Consulente finanziario indipendente

Confini - Consulenza Finanziaria Indipendente; Casalnuovo di Napoli; Remoto; EUR 25.000 - 35.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Una società di consulenza finanziaria sta cercando un Consulente Finanziario Junior da inserire nel proprio team. La posizione prevede attività di consulenza e commerciale, con possibilità di crescita professionale. Si richiede una laurea e predisposizione per il marketing e la tecnologia. La collaborazione è prevista a partita IVA con un impegno full time.

Competenze

• Formazione solida in finanza personale e investimenti, preferibilmente certificata.
• Esperienza commerciale è un vantaggio.
• Esame OCF superato è preferibile.

Mansioni

• Gestire attività commerciale inbound e outbound.
• Contattare potenziali clienti e identificare le loro esigenze.
• Fornire consulenza MiFID e supporto operativo.

Conoscenze

Capacità comunicative

Flessibilità

Predisposizione ai social media

Formazione

Laurea o livello adeguato di istruzione

Strumenti

CRM

Descrizione del lavoro

Overview

Posizione Consulente Finanziario / Commerciale Junior

Località Da remoto

Descrizione generale: Consulente junior, da inserire come collaboratore per Confini, attività di Stefano Biciocchi (SB) CFA, per funzioni diverse in ambito consulenza, commerciale e marketing.

Responsabilità principali

• Attività commerciale inbound da campagne online
• Primo contatto
• Corretta identificazione delle esigenze del potenziale cliente
• Prequalifica e identificazione della soluzione da proporre: formazione, consulenza generica o personalizzata (MiFID)
• Fornitura di informazioni telefonicamente, via mail o in videochiamata
• Proposta dei servizi di consulenza non MiFID
• Gestione degli appuntamenti avanzati con potenziali clienti qualificati per il servizio di consulenza MiFID per conto di SB
• Aggiornamento del CRM e attività di follow-up
• Attività commerciale di sviluppo in outbound attraverso i social
• Supporto per l’onboarding dei clienti: contrattualistica, profilatura MiFID, preparazione scheda cliente
• Erogazione dei servizi di consulenza fuori ambito MiFID, ad es. formazione, consulenza previdenziale

Fasi di crescita e autonomia

• In funzione dell’esperienza, della crescita professionale, del superamento dell’esame OCF ed iscrizione all’Albo, il collaboratore si occuperà via via e con crescente autonomia di:
• Gestione della fase avanzata di acquisizione anche per i clienti MiFID
• Supporto all’attività di consulenza MiFID svolta da SB: elaborazione in bozza dei portafogli, invio delle raccomandazioni, reportistica
• Consulenza MiFID

Attività di supporto e diverse

• Ricerca e prequalifica di fornitori esterni di servizi (marketing, grafica, IT, ecc.) e coordinamento dei lavori a loro assegnati
• Gestione profili social, sito web, recensioni (monitoraggio, aggiornamento, realizzazione e pubblicazione contenuti, interazioni)
• Preparazione di materiali informativi

Supporto operativo e organizzativo

Requisiti tecnici Formazione solida in ambito finanza personale e investimenti, dimostrabile e preferibilmente certificata (studi, master, corsi).

Predisposizione per la tecnologia informatica e i social media.

Laurea (qualsiasi) o comunque livello adeguato di istruzione / cultura generale, che consenta di comunicare in forma orale e scritta in maniera professionale.

Preferibilmente: esperienza commerciale (acquisizione clienti)

Esame OCF superato

Attitudini personali

Impegno, flessibilità, disponibilità, responsabilità, voglia di imparare, motivazione e voglia di dare il massimo in tutto quello che viene affidato.

Possibilità di crescita e sviluppo

In funzione della predisposizione personale e dello sviluppo dell’attività, la crescita potrà avvenire focalizzandosi verticalmente in ambito tecnico (consulente), commerciale o marketing.

Termini della collaborazione

Collaborazione a partita IVA con impegno full time.

Come candidarsi

Invia il tuo CV e un video di presentazione a [contatto]

Suggerimenti per il video

Parla liberamente col tono che ti viene più naturale. Il video serve a capire come sei, cosa cerchi, perché sei adatto alla posizione: parla della tua esperienza e/o predisposizione in riferimento agli aspetti della JD, cosa stai cercando, quali sono le tue aspirazioni e le aspettative.

Sei un consulente senior? Contattami liberamente per parlare di opportunità di collaborazione, sviluppo, networking.