Consulente Finanziario - Gruppo Bancario Italiano

MatchGuru; Roma; Hybrid; EUR 28,000 - 73,000; Full time

Job summary

MatchGuru cerca un Consulente Finanziario per Roma, con modalità ibrida. Ruolo orientato a gestire portafogli, analizzare esigenze e proporre soluzioni su obiettivi dei clienti, con supporto per abilitazione OCF e piano di carriera.

Lo stipendio fisso iniziale va da 2.500 a 6.500 euro mensili, integrato da una componente provvigionale sui prodotti attivati. Richiesta Partita IVA o disponibilità ad aprirla.

Qualifications

• Hai una forte attitudine commerciale e relazionale.
• Sei orientato a costruire rapporti duraturi e a lavorare per obiettivi.
• Hai esperienza o preferenza nel settore bancario, assicurativo o della mediazione creditizia.

Responsibilities

• Gestire e sviluppare il portafoglio clienti.
• Analizzare esigenze finanziarie e patrimoniali dei clienti.
• Proporre soluzioni di investimento e protezione in linea con gli obiettivi individuati.
• Costruire relazioni di fiducia attraverso un approccio consulenziale di lungo periodo.

Skills

Attitudine commerciale

Abilità relazionali

Orientamento agli obiettivi

Education

Partita IVA o disponibilità ad aprirla

Job description

Se credi che la consulenza sia prima di tutto ascolto, fiducia e costruzione di relazioni durature, questa opportunità potrebbe fare per te. Siamo alla ricerca di professionisti pronti a mettere competenza e visione al servizio delle persone,per una delle principali realtà italiane specializzate nella consulenza finanziaria e patrimoniale.

L’opportunità

Sedi: Roma Centro (Piazza di Spagna), Roma Zona Trieste, Viterbo, Bracciano

Ruolo: Consulente Finanziario

Settore: Consulenza finanziaria e gestione del patrimonio

Modalità: Ibrida

Perché questa posizione conta

Entrare in questo ruolo significa aiutare privati, famiglie, professionisti e aziende a prendere decisioni consapevoli per il proprio futuro finanziario, costruendo rapporti di fiducia duraturi e offrendo un servizio di consulenza personalizzato.

È una professione che unisce competenze tecniche, capacità relazionali e spirito imprenditoriale.

Le tue responsabilità includeranno…

• Gestire e sviluppare il tuo portafoglio clienti.
• Analizzare le esigenze finanziarie e patrimoniali dei clienti.
• Proporre soluzioni di investimento e protezione in linea con gli obiettivi individuati.
• Costruire relazioni di fiducia attraverso un approccio consulenziale di lungo periodo.

Potresti fare match con questa posizione se…

• Hai una forte attitudine commerciale e relazionale.
• Ti piace lavorare per obiettivi e costruire relazioni durature.
• Sei orientato alla crescita professionale e personale.
• Provieni dal mondo bancario, assicurativo o della mediazione creditizia.
• Hai Partita IVA o sei disposto ad aprirla.
• Hai già superato l'esame OCF per diventare consulente finanziario o sei disposto a sostenerlo.

Ma andiamo al sodo, ecco cosa ti offrono

• Compenso fisso iniziale compreso indicativamente tra €2.500 e €6.500 mensili.
• Componente variabile con sistema provvigionale su tutti i prodotti attivati dai clienti.
• Supporto per il conseguimento dell'abilitazione OCF e piano di carriera personalizzato.
• Supporto e formazione continua per la creazione e la gestione di un portafoglio clienti strutturato.
• Opportunità di entrare in una delle principali realtà italiane nel settore della consulenza finanziaria, affiancato da specialisti dedicati alle diverse aree di competenza (investimenti, protezione e altro).
• Possibilità di operare presso una delle sedi disponibili tra Roma Centro, Roma Zona Trieste, Viterbo e Bracciano.

Cosa sapere sul percorso di inserimento

L'inserimento operativo nel ruolo è subordinato al conseguimento dell'abilitazione OCF (Organismo di vigilanza e tenuta dell'Albo Unico dei Consulenti Finanziari), requisito necessario per l'esercizio della professione.

Il percorso prevede:

• Colloquio conoscitivo e valutazione della candidatura.
• Eventuale accesso al percorso di preparazione all'esame OCF.
• Superamento dell'esame di abilitazione OCF.
• Avvio della collaborazione e inserimento operativo.

Potrebbe essere il colpo di fulmine che stavi aspettando.

Ricorda di esplicitare nel CV il tuo consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.LGS. 196/03. La ricerca è rivolta a persone di ogni genere, in accordo con la normativa vigente (L.903/77).