Consulente finanziario

FINECO CENTER SALA CONSILINA; Sala Consilina; Hybrid; EUR 30.000 - 48.000; Vollzeit

Zusammenfassung

FINECO CENTER SALA CONSILINA cerca un Consulente finanziario per Sala Consilina in modalità ibrida. Gestirai quotidianamente il portafoglio clienti analizzando la situazione patrimoniale e proponendo soluzioni di pianificazione finanziaria, investimenti e protezione.

Collaborerai con il team, organizzerai incontri e presenterai report, restando aggiornato su mercati e normative. Ruolo full-time con formazione continua e obiettivi definiti.

Qualifikationen

• Solide competenze in pianificazione finanziaria e retirement planning.
• Buona preparazione in finance e investments, con capacità di analisi dei mercati.

Aufgaben

• Gestire quotidianamente il portafoglio clienti e analizzare la situazione patrimoniale e finanziaria.
• Proporre soluzioni di pianificazione finanziaria, investimenti e protezione.
• Organizzare incontri con la clientela e presentare report chiari.
• Aggiornarsi costantemente su mercati e normative.
• Collaborare con il team per sviluppare nuove opportunità commerciali.

Kenntnisse

Financial planning

Retirement planning

Finance & investments

Financial advisory

Client relationships

Ausbildung

Economics/Law degree

OCF registration

Jobbeschreibung

Descrizione del ruolo Il Consulente finanziario opererà presso FINECO CENTER SALA CONSILINA, con sede di lavoro a Sala Consilina in modalità ibrida, che prevede attività sia in presenza sia da remoto. La persona selezionata gestirà quotidianamente il portafoglio clienti, analizzando la situazione patrimoniale e finanziaria e proponendo soluzioni personalizzate di pianificazione finanziaria, investimenti e protezione. Il ruolo prevede l’organizzazione di incontri periodici con la clientela, la presentazione di report chiari e l’aggiornamento costante sulle evoluzioni dei mercati e delle normative. Il consulente finanziario collaborerà con il team del center per sviluppare nuove opportunità commerciali, partecipare a iniziative di educazione finanziaria e garantire un servizio di alta qualità. Si tratta di un ruolo full time, con obiettivi definiti e supporto formativo continuo.

• Il/la candidato/a dovrebbe possedere solide competenze in financial planning e retirement planning, con capacità di definire strategie di lungo periodo in linea con gli obiettivi delle/i clienti.
• È richiesta una buona preparazione in finance e investments, con dimestichezza nell’analisi dei mercati e nella valutazione dei prodotti finanziari.
• Esperienza in financial advisory, con attenzione alla consulenza personalizzata e alla costruzione di relazioni di fiducia, è considerata un requisito importante.
• Titolo di studio in discipline economiche, giuridiche o affini; obbligo dell'iscrizione all'Albo O.C.F.
• Spiccate capacità di comunicazione, orientamento al cliente, integrità professionale, utilizzo degli strumenti digitali e disponibilità alla formazione continua sono fortemente apprezzate.