Consulente Finanziario Affluent – Portafoglio Premium

Crédit Agricole Italia; Forlì; In loco; EUR 43.000 - 53.000; Tempo pieno

Vantaggi offerti da questo lavoro

Smartworking 2 giorni/settimana

Assicurazione sanitaria integrativa

Fondo pensione privato

Buoni Pasto

Formazione continua

Descrizione del lavoro

Crédit Agricole Italia è alla ricerca di figure commerciali con forte predisposizione relazionale per il canale Consulenti Finanziari nel Mercato Romagna. La risorsa coordinerà lo sviluppo di portafoglio, offrendo l’intera gamma di prodotti e servizi del Gruppo, con attenzione a passaggi generazionali e pianificazione successoria.

Si richiede esperienza nel ruolo Premium/Affluent o Responsabile di filiale con portfolio Premium/Affluent.

Competenze

• Esperienza comprovata nel ruolo di Gestore Premium/Affluent o Responsabile di filiale con portafoglio Premium/Affluent.
• Costituirà titolo preferenziale l’esperienza in rete commerciale di consulenti finanziari.

Mansioni

• Sviluppare portafoglio clienti con focus su segmenti privati (Affluent/Upper Affluent).
• Analizzare profilo di rischio del cliente e proporre prodotti adeguati.
• Promuovere centralità del cliente e customer experience; monitorare la soddisfazione.
• Gestire ESG in ambito investimenti e assistenza post‑vendita.

Conoscenze

Proattività

Empatia

Relazionarsi con clientela

Orientamento all'acquisizione

Conoscenza prodotti investimento

Conoscenza prodotti base (mutui, prest

Conoscenza base (conti, assicurazioni)

Formazione

Iscrizione all’Albo OCF e/o Albo RUI

Formazione obbligatoria presso istituto di credito

Descrizione del lavoro

Crédit Agricole Italia è alla ricerca di figure commerciali con forte predisposizione relazionale per il canale Consulenti Finanziari nel Mercato Romagna. La risorsa coordinerà lo sviluppo di portafoglio, offrendo l’intera gamma di prodotti e servizi del Gruppo, con attenzione a passaggi generazionali e pianificazione successoria.

Si richiede esperienza nel ruolo Premium/Affluent o Responsabile di filiale con portfolio Premium/Affluent.