Consulente Finanziario Affluent — Crescita Portafoglio

Linkedin; Venezia; In loco; EUR 36.000 - 44.000; Tempo pieno

Vantaggi offerti da questo lavoro

Assicurazione sanitaria integrativa

Fondo pensione privato

Buoni Pasto

Formazione continua

Descrizione del lavoro

Crédit Agricole Italia cerca professionisti per gestire portafoglio affluent e offrire consulenza finanziaria personalizzata nel network Retail. La risorsa crescerà il portafoglio e potrà proporre l’intera gamma di prodotti e servizi del Gruppo, operando in sede a Pordenone (Friuli Venezia Giulia).

L’attività include pianificazione commerciale, analisi del portafoglio, contatti diretti, e assistenza sui servizi di investimento.

Competenze

• Esperienza comprovata nel ruolo di Gestore Premium/Affluent o di Consulente Finanziario all'interno di una rete commerciale.

Mansioni

• Pianificare l'azione commerciale nei confronti dei propri clienti, sull'analisi e monitoraggio del portafoglio.
• Gestire direttamente i clienti assegnati, sviluppando conoscenze approfondite ed attività di contatto e visite pianificate.
• Provvedere alla vendita di prodotti e servizi, istruisce le pratiche di finanziamento, valutando i rischi.
• Mantenere aggiornamenti sull'evoluzione dei mercati finanziari per offrire consulenza di alto livello.
• Interagire con altre funzioni commerciali per gestione clientela e supporto sui servizi di investimento.

Conoscenze

Gestione portafoglio

Consulenza finanziaria

Relazioni con i clienti

Descrizione del lavoro

Crédit Agricole Italia cerca professionisti per gestire portafoglio affluent e offrire consulenza finanziaria personalizzata nel network Retail. La risorsa crescerà il portafoglio e potrà proporre l’intera gamma di prodotti e servizi del Gruppo, operando in sede a Pordenone (Friuli Venezia Giulia).

L’attività include pianificazione commerciale, analisi del portafoglio, contatti diretti, e assistenza sui servizi di investimento.