AVP Wealth Advisor — Remote & Flexible Growth

Jobgether SRL; Italia; Ibrido; EUR 120.000 - 180.000; Tempo pieno

Vantaggi offerti da questo lavoro

Competitive pay

Unlimited PTO

Remote or hybrid work

Mentorship & growth

Full benefits

Descrizione del lavoro

Jobgether cerca un AVP, Wealth Advisor in Italia per supportare e far crescere un portafoglio clientela con pianificazione finanziaria completa. Lavorerai con un advisor senior per aumentare le relazioni e l’attività, sfruttando una piattaforma fintech-driven e una pipeline di lead di alta qualità.

La posizione offre autonomia, mentorship e opportunità di crescita; è prevista flessibilità di orario e work model ibrido/remoto a seconda della sede e delle preferenze personali.

Competenze

• 2+ anni di esperienza in pianificazione finanziaria o ruolo advisory.
• Con licenze Series 65 o 66 attive.
• Mentalità customer-centric e orientata alle relazioni di lunga durata.

Mansioni

• Supportare e gestire relazioni con i clienti su planning finanziario.
• Collaborare con un advisor senior per espandere il portafoglio clienti.
• Sviluppare nuove opportunità tramite referral, networking e coinvolgimento professionale.

Conoscenze

Client relationships

Business development

Financial planning

Formazione

CFP designation (or in progress)

Strumenti

eMoney

MoneyGuidePro

Descrizione del lavoro

Jobgether cerca un AVP, Wealth Advisor in Italia per supportare e far crescere un portafoglio clientela con pianificazione finanziaria completa. Lavorerai con un advisor senior per aumentare le relazioni e l’attività, sfruttando una piattaforma fintech-driven e una pipeline di lead di alta qualità.

La posizione offre autonomia, mentorship e opportunità di crescita; è prevista flessibilità di orario e work model ibrido/remoto a seconda della sede e delle preferenze personali.