Assistente Private Banker (Part-Time 6h)

Michael Page; Lombardia; Presencial; EUR 12.000 - 13.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Michael Page è alla ricerca di un Assistente per supporto operativo/ amministrativo a Private Banker in contesto bancario per servizi di investimento e gestione clientela HNWI. Requisiti includono esperienza in back office, familiarità con MiFID/AML, Excel e sistemi bancari, buone capacità organizzative e relazionali.

La posizione prevede gestione documentale, supporto alle attività contabili di base e utilizzo di strumenti come Microsoft Teams; contratto a tempo pieno, sede in Italia.

Formación

• Conoscenza MiFID e AML
• Buona dimestichezza Excel e pacchetto Office
• Competenze amministrative e contabili di base
• Precisione e affidabilità
• Buone capacità relazionali
• Conoscenza base dell'inglese (plus)

Responsabilidades

• Supportare il Private Banker nelle attività di back office bancario e gestione documentazione clienti.
• AdempiMiFID e AML, verifiche di adeguatezza e preparazione documenti.
• Predisporre e trasmettere dati/documenti a fornitori e interlocutori esterni tramite piattaforme bancarie.
• Gestire contratti, polizze assicurative, attività amministrative e contabili, inclusa F24 e documentazione fiscale.
• Gestire agenda e appuntamenti (anche con Microsoft Teams), segreteria e archiviazione cartacea e digitale.

Conocimientos

Back office

MS Office

Excel

Organizzazione

Segreteria

Relazioni interni/esterni

Herramientas

Piattaforme bancarie

Microsoft Teams

Descripción del empleo

Per conto di un rinomato Private Banker ricerchiamo una figura di Assistente che ricoprirà un ruolo di supporto operativo, amministrativo e organizzativo nella gestione delle attività quotidiane e della relazione con la clientela.

Dettagli sul cliente

Private Banker operante presso una realtà bancaria specializzata nei servizi di investimento, consulenza patrimoniale e gestione di clientela HNWI.

Descrizione

La risorsa si occuperà delle seguenti attività:

• Supportare il Private Banker nelle attività di back office bancario, attraverso l'utilizzo delle piattaforme degli istituti di credito, l'inserimento degli ordini e la gestione della documentazione relativa alla clientela.
• Curare gli adempimenti amministrativi e procedurali, con particolare riferimento alla documentazione MiFID, AML, alle verifiche di adeguatezza e alla raccolta e al controllo della documentazione necessaria.
• Predisporre e trasmettere dati e documentazione a fornitori e interlocutori esterni, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e piattaforme bancarie.
• Supportare la lettura e la gestione di contratti e polizze assicurative, nonché le attività amministrative e contabili di base, inclusa la gestione di F24 e della documentazione fiscale.
• Gestire l'agenda del professionista, organizzare appuntamenti e incontri, anche tramite Microsoft Teams, e curare le attività di segreteria e archiviazione, sia digitale sia cartacea.

Profilo del Candidato

La persona ideale ha maturato una precedente esperienza in ruoli di assistenza a Private Banker, consulenti finanziari o all'interno di realtà bancarie e finanziarie, acquisendo familiarità con le principali procedure e piattaforme operative del settore.

Sono richiesti:

• Conoscenza delle principali attività di back office bancario e della documentazione relativa agli adempimenti MiFID e AML.
• Buona dimestichezza con il pacchetto Microsoft Office, in particolare Excel, e con gli strumenti digitali.
• Competenze amministrative e contabili di base e familiarità con la documentazione fiscale.
• Precisione, affidabilità, capacità organizzativa e un approccio proattivo e orientato alla risoluzione dei problemi.
• Buone capacità relazionali e attitudine alla gestione di interlocutori interni ed esterni.
• Una conoscenza di base della lingua inglese costituisce un plus.

offerta di lavoro

CCNL Commercio, €1.100-€1.200 netti al mese