Advisory Corporate Finance - Senior Associate - Debt Advisory Milano

PwC Italy; Milano; In loco; EUR 65.000 - 90.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

PwC Italia cerca un Senior Associate per la linea Debt Advisory. Inserito nel team di Advisory, lavorerai con management, investitori e team PwC su operazioni di finanziamento complesse (LBO, debt restructurings) con focalizzazione su modelli finanziari, debt information memorandum e negoziazione.

La figura possiede laurea in Economia o Ingegneria Gestionale, 2–4 anni di esperienza in corporate finance o M&A, ottima modellizzazione e inglese fluente; è richiesta capacità di lavoro in team e

Competenze

• Laurea in Economia, Ingegneria Gestionale o discipline affini.
• 2/4 anni di esperienza in consulenza Corporate Finance, boutique finanziarie o M&A, istituti bancari (leveraged finance, structured finance, investment banking).
• Ottima conoscenza della modellizzazione finanziaria e della lettura dei bilanci.
• Buone capacità comunicative, relazionali e attitudine al lavoro in team.
• Conoscenza fluente dell’inglese, scritto e parlato.

Mansioni

• Costruzione e analisi di modelli finanziari (business plan, strutture di debito, sensitività, covenant).
• Redazione di documentazione per investitori (Debt Information Memorandum, teaser, pitch).
• Gestione operativa del processo di raccolta del debito, incluso contatto con banche e fondi, partecipazione a due diligence e raccolta di offerte.
• Analisi comparativa delle soluzioni di finanziamento disponibili.
• Supporto nella negoziazione con gli stakeholder finanziari.
• Collaborazione interdisciplinare con i team di M&A, Transaction Services, Legal & Tax.

Conoscenze

Modellazione finanziaria

Analisi di bilancio

Comunicazione

Lavoro di squadra

Negoziazione

Inglese fluente

Formazione

Laurea in Economia o Ingegneria Gestionale

Descrizione del lavoro

All\u202(a) interine della Linea di Servizio Advisory, il team Debt Advisory supporta aziende e fondi di Private Equity nel reperimento di soluzioni di finanziamento in occasione di operazioni straordinarie, tra cui:

• Leveraged Buyout (LBO)
• Acquisizioni e fusioni (M&A)
• Rifinanziamenti del debito esistente
• Ristrutturazioni della struttura del capitale
• Finanziamenti per progetti di crescita e sviluppo.

Grazie alla collaborazione con banche, fondi di debito e investitori istituzionali, accompagna le aziende clienti in tutte le fasi del processo: dall’analisi preliminare alla strutturazione, fino alla negoziazione e chiusura delle operazioni.

Come Senior Associate, prenderai parte a progetti ad alta complessità in ambito Debt Advisory, lavorando a stretto contatto con il management aziendale, gli investitori e gli altri team PwC. Le tue responsabilità includeranno:

• Costruzione e analisi di modelli finanziari (business plan, strutture di debito, sensitività, covenant);
• Redazione di documentazione per investitori (Debt Information Memorandum, teaser, pitch);
• Gestione operativa del processo di raccolta del debito, incluso il contatto con banche e fondi, la partecipazione alla due diligence e la raccolta di offerte;
• Analisi comparativa delle soluzioni di finanziamento disponibili;
• Supporto nella negoziazione con gli stakeholder finanziari;
• Collaborazione interdisciplinare con i team di M&A, Transaction Services, Legal & Tax.

Requisiti

• Laurea in Economia, Ingegneria Gestionale o discipline affini;
• 2/4 anni di esperienza in società di consulenza in ambito Corporate Finance, boutique finanziarie o M&A, istituti bancari (leveraged finance, structured finance, investment banking);
• Ottima conoscenza della modellizzazione finanziaria e della lettura dei bilanci;
• Buone capacità comunicative, relazionali e attitudine al lavoro in team;
• Conoscenza fluente dell’inglese, scritto e parlato.

Cosa offriamo

• Un ambiente sfidante e meritocratico, con un team di persone altamente qualificate;
• Coinvolgimento diretto in operazioni di rilievo su scala nazionale e internazionale;
• L’opportunità di crescere in un contesto globale, innovativo e in continua evoluzione.

Se hai passione per la finanza strutturata e vuoi contribuire alla realizzazione di operazioni complesse, entra a far parte del team Debt Advisory di PwC Italia.

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