Advisory Corporate Finance - Senior Associate - Debt Advisory Milano

PwC South Africa; Milano; In loco; Riservato; Tempo pieno

Vantaggi offerti da questo lavoro

Ambiente sfidante

Opportunità di crescita

Coinvolgimento in operazioni internaz.

Descrizione del lavoro

PwC Advisory in Italia cerca un Senior Associate per l'area Debt Advisory. Sarai parte di progetti complessi in ambito corporate finance, collaborando con banche, fondi di debito e investitori istituzionali.

Insieme al management e agli altri team PwC, costruirai modelli finanziari, valuterai strutture di debito e gestirai la due diligence e la raccolta di offerte durante operazioni di rilievo a livello nazionale e internazionale.

Competenze

• Laurea in Economia, Ingegneria Gestionale o discipline affini.
• Ottima conoscenza della modellizzazione finanziaria e della lettura dei bilanci.
• Buone capacità comunicative e attitudine al lavoro in team.

Mansioni

• Costruzione e analisi di modelli finanziari (business plan, strutture di debito, sensitività, covenant).
• Redazione di documentazione per investitori (Debt Information Memorandum, teaser, pitch).
• Gestione operativa del processo di raccolta del debito, contatto con banche e fondi, due diligence e raccolta di offerte.
• Analisi comparativa delle soluzioni di finanziamento disponibili.
• Supporto nella negoziazione con gli stakeholder finanziari.
• Collaborazione interdisciplinare con i team di M&A, Transaction Services, Legal & Tax.

Conoscenze

Financial modeling

Balance sheet analysis

Teamwork

Communication skills

English fluency

Formazione

Economia

Ingegneria Gestionale

Descrizione del lavoro

Allnelle Linea di Servizio Advisory, il team Debt Advisory supporta aziende e fondi di Private Equity nel reperimento di soluzioni di finanziamento in occasione di operazioni straordinarie, tra cui:

• Leveraged Buyout (LBO)


• Acquisizioni e fusioni (M&A)


• Rifinanziamenti del debito esistente


• Ristrutturazioni della struttura del capitale


• Finanziamenti per progetti di crescita e sviluppo

Grazie alla collaborazione con banche, fondi di debito e investitori istituzionali, accompagna le aziende clienti in tutte le fasi del processo: dall’analisi preliminare alla strutturazione, fino alla negoziazione e chiusura delle operazioni. Come Senior Associate, prenderai parte a progetti ad alta complessità in ambito Debt Advisory, lavorando a stretto contatto con il management aziendale, gli investitori e gli altri team PwC.

Le tue responsabilità includeranno

• Costruzione e analisi di modelli finanziari (business plan, strutture di debito, sensitività, covenant)


• Redazione di documentazione per investitori (Debt Information Memorandum, teaser, pitch)


• Gestione operativa del processo di raccolta del debito, incluso il contatto con banche e fondi, la partecipazione alla due diligence e la raccolta di offerte


• Analisi comparativa delle soluzioni di finanziamento disponibili


• Supporto nella negoziazione con gli stakeholder finanziari


• Collaborazione interdisciplinare con i team di M&A, Transaction Services, Legal & Tax

Requisiti

• Laurea in Economia, Ingegneria Gestionale o discipline affini


• 2/4 anni di esperienza in società di consulenza in ambito Corporate Finance, boutique finanziarie o M&A, istituti bancari (leveraged finance, structured finance, investment banking)


• Ottima conoscenza della modellizzazione finanziaria e della lettura dei bilanci


• Buone capacità comunicative, relazionali e attitudine al lavoro in team


• Conoscenza fluente dell’inglese, scritto e parlato

Cosa offriamo

• Un ambiente sfidante e meritocratico, con un team di persone altamente qualificate


• Coinvolgimento diretto in operazioni di rilievo su scala nazionale e internazionale


• L’opportunità di crescere in un contesto globale, innovativo e in continua evoluzione

Give your life a different perspective. Feel at home Ci prendiamo cura delle nostre persone abbracciando le diversità e creando valore per i clienti, le persone e la comunità, nel rispetto dell’ambiente. PWC ADVISORY, AT THE HEART OF BUSINESS STRATEGY TRANSFORMATION Scopri tutto quello che abbiamo da offrirti sul nostro sito:https://www.pwc.com/it/it/careers.html Per informazioni sulla privacy visita:https://www.pwc.com/it/it/about-us/privacy.html