Head of Operations

EG Management Limited; Hong Kong; On-site; HKD 900,000 - 1,300,000; Full time

Job summary

EG Management Limited 在香港地区招聘资深运营与流程管理专业人才，负责制定年度/季度后台运作计划并推动落地，建立流程标准化与跨部门协作机制，提升前中后台协同效率。

该职位涵盖交易执行监督、投资组合日常运营、风险控制、客户服务体系建设与开户/KYC/CDD等合规工作，并推动数据治理、分析及系统安全。具备跨境运营经验者优先，带队落地重大项目，支持管理层决策。

Qualifications

• 具备金融行业运营管理经验，熟悉后台运作全流程。
• 了解香港金融监管环境，具备AML/KYC/CDD相关知识。
• 具备跨境业务运营经验者优先。

Responsibilities

• 制定年度/季度运维计划并推动落地，建立运营效能监控。
• 主导端到端流程梳理、SOP建立与跨部门协作。
• 监督交易执行、投研配合与后续运营、风险控制。
• 建设并管理客户服务体系，开户/KYC/CDD合规，数据及主数据治理。
• 推动数据分析体系，提供管理层决策支持，确保系统安全与稳定。

Skills

运营管理

流程设计

数据分析

系统理解

项目管理

跨部门协作

风险合规意识

商务沟通

Education

本科及以上学历

金融/经济/工商管理/信息管理相关专业

Tools

CRM

交易系统

投资组合管理系统

Job description

一、運營計劃與流程管理 / I. Operations Planning & Process Management

1. 運營計劃與執行 / Operations Planning & Execution

根據公司整體戰略，制定後台運營的年度 / 季度工作計劃並推動落地；建立運營效能監控機制，定期跟蹤關鍵運營指標（如交易處理時效、客户響應速度、開户週期等）。

2. 流程標準化與優化 / Process Standardization & Optimization

主導梳理端到端業務流程，識別瓶頸環節並推動流程優化；建立標準作業程序（SOP），確保各項運營活動有章可循、有據可查；推動跨部門協作機制建設，提升前中後台協同效率。

3. 數字化轉型推動 / Digital Transformation

主導評估並引入適用的運營管理系統與自動化工具；推動 CRM、交易管理、數據分析等平台的建設與整合；利用數據分析手段，為管理層提供運營決策支持。

二、交易運營管理 / II. Trading Operations Management

1. 交易執行監督 / Trade Execution Oversight

監督日常交易指令的接收、確認與執行，確保交易準確、及時完成；建立交易對賬機制，確保交易記錄與券商、託管行等外部機構的一致性；管理交易生命週期，包括交易前檢查、交易執行、結算確認及異常處理。

2. 投資組合運營支持 / Portfolio Operations Support

協同投研及資產配置團隊，確保投資組合的日常運營順暢；監督持倉監控、臨期產品預警、再投資測算等投後運營工作；確保投資相關數據的準確性與及時性，支持投資決策與客户報告。

3. 交易風險控制 / Trading Risk Control

建立交易操作風險控制框架，防範操作失誤與違規交易；定期評估交易流程中的風險點，制定並落實改進措施；配合合規部門，確保交易活動符合監管要求及內部政策。

三、客户服務與開户管理 / III. Client Services & Account Opening Management

1. 客户服務體系 / Client Service System

建立並管理多層次客户服務體系，確保客户問題得到及時、專業的響應；制定客户服務標準與服務水平協議（SLA），持續提升客户滿意度；管理客户服務團隊，包括人員培訓、績效考核與服務質量監控。

2. 開户與 KYC/CDD / Account Opening & KYC/CDD

統籌客户開戶流程，確保開戶效率與合規性並重；負責執行客户盡職調查工作，確保符合反洗錢（AML）及客户盡調（CDD）要求；管理客户檔案與主數據，確保客户信息的完整性、準確性與安全性。

3. 客户體驗優化 / Client Experience Optimization

定期收集並分析客户反饋，識別客户旅程中的痛點；推動客户服務流程優化，提升客户整體體驗；建立客户投訴處理機制，確保投訴得到妥善解決。

四、數據管理與分析 / IV. Data Management & Analytics

1. 數據治理 / Data Governance

建立公司級數據治理框架，明確數據所有權、數據質量標準及數據安全要求；統籌客户數據、交易數據、產品數據等各類數據的統一管理；確保數據處理活動符合《個人資料（私隱）條例》等數據保護法規。

2. 數據分析與報告 / Data Analytics & Reporting

建立運營數據分析體系，為管理層提供運營洞察與決策支持；定期編制運營報告，包括交易統計、客户分析、運營效能等；支持業務部門的數據需求，推動數據驅動的業務決策。

3. 系統與數據安全 / System & Data Security

確保運營系統的穩定性與安全性，制定災備與業務連續性計劃；管理系統權限，確保數據訪問的合規性與安全性；配合內外部審計，提供運營數據與流程相關資料。

五、跨部門協同與團隊管理 / V. Cross-Functional Collaboration & Team Management

1. 跨部門協作 / Cross-Functional Collaboration

作為後台與前中台的關鍵接口，確保業務需求與運營能力有效匹配；協調各部門資源，推動重大項目中運營相關工作的順利實施。

2. 團隊建設與管理 / Team Development & Management

負責運營團隊的組建、培養與日常管理；制定團隊績效目標，定期進行績效評估與反饋；營造積極向上的團隊文化，提升團隊凝聚力與專業能力。

3. 供應商與合作伙伴管理 / Vendor & Partner Management

管理與券商、託管行、私人銀行（PB）等外部機構的日常運營對接；評估並管理第三方服務提供商，確保服務質量與成本效益。

任職要求 / Requirements

學歷與專業資格 / Education & Professional Qualifications

本科及以上學歷，金融、經濟、工商管理、信息管理等相關專業優先。

熟悉香港金融監管環境，瞭解反洗錢（AML）及客户盡調（KYC/CDD）要求；持有 SFC 相關牌照（Type 1 / 4 / 9 優先）者優先。

工作經驗 / Work Experience

8 年以上金融行業運營管理經驗，其中至少 3 年管理崗位經驗。

具備資產管理、財富管理或私人銀行等領域的運營管理經驗。

有跨境業務運營經驗者優先，熟悉內地與香港金融市場運作。

有團隊搭建與管理經驗，能夠帶領運營團隊。

專業能力 / Professional Competencies

運營管理能力：精通金融機構後台運營全流程，具備流程設計與優化能力。

風險合規意識：熟悉金融監管要求，具備較強的風險識別與控制能力。

數據分析能力：熟練運用數據分析工具，能夠基於數據驅動決策。

系統理解能力：熟悉金融行業常用系統（如 CRM、交易系統、投資組合管理系統等）。

項目管理能力：具備較強的項目推動與執行能力，能夠推動跨部門項目落地。

語言與溝通 / Language & Communication

流利普通話、粵語及英語（書面及口語）；具備優秀的跨部門溝通與協調能力；具備較強的書面表達能力。

個人素質 / Personal Attributes

具備強烈的責任心與主人翁意識，能夠承擔高強度工作壓力；具備戰略思維與細節執行的平衡能力；具備開放心態與持續學習意願；具備良好的職業道德與合規意識。

彙報關係 / Reporting Structure

直接彙報：公司首席執行官（CEO）或總經理。

管理團隊：交易執行團隊、客户服務團隊、KYC 與開戶團隊、數據管理團隊、平台運營團隊。

協作部門：客户解決方案部（前台）、資產配置部（中台）、產品管理部（中台）、投資研究部（中台）、合規部、財務部、人事