Customer Service & Dealing Manager

Partners Capital Securities Limited; Hong Kong; On-site; HKD 201,000 - 312,000; Full time

Job summary

Partners Capital Securities Limited 在香港招聘一名客戶服務與交易支援職位，負責提供全面客戶服務、協助開戶、處理諮詢、請求及投訴跟進，確保回應專業並及時。

你將根據客戶指示執行交易指令（涵蓋本地及全球證券），與合規、結算及 IT 等部門緊密合作，確保日常運作順暢與合規風險可控；同時監控帳戶活動、投資組合和保證金水準，及時發出風險提示。

Qualifications

• 提供專業及時的客戶服務與投訴跟進
• 執行客戶指示的交易及帳戶相關作業
• 遵守監管要求及內部流程
• 協助KYC/CDD/AML等合規程序

Responsibilities

• 提供全面的客戶服務，包括帳戶開立、客戶諮詢、請求處理及投訴跟進，確保回應專業且及時
• 根據客戶指示執行各類投資產品的交易指令，涵蓋香港及環球證券
• 與主管及其他部門（如合規、結算、IT）緊密協作，確保公司運行與服務交付
• 負責帳戶開立流程，包括檔審核、KYC、CDD及AML程序，確保符合監管標準及內部指引
• 監控客戶投資組合、交易活動及保證金水準，及時進行追收保證金及風險提示

Skills

客戶服務

KYC

風險控制

交易執行

Job description

• 提供全面的客戶服務，包括帳戶開立、客戶諮詢、請求處理及投訴跟進，確保回應專業且及時
  Provide comprehensive customer services including account opening, handling client enquiries, requests, and complaints in a professional and timely manner


• 根據客戶指示執行各類投資產品的交易指令（涵蓋香港及環球證券）
  Execute and handle client orders for various investment products, including HK and global securities


• 與主管及其他部門（如合規、結算、IT）緊密協作，確保公司運行
  Work closely with supervisors and other departments (e.g. Compliance, Settlement, IT) to ensure smooth company operations and service delivery.


• 負責帳戶開立流程，包括檔審核、KYC（認識客戶）、CDD（客戶盡職調查）及AML（反洗錢）程式，確保符合監管標準及內部指引
  Handle account opening procedures, including document verification, KYC, CDD, and AML processes in accordance with regulatory requirements and internal guidelines


• 監控客戶投資組合、交易活動及保證金水準，及時進行追收保證金及風險提示
  Monitor client portfolios, trading activities, and margin levels; perform margin call follow-ups and risk alerts when necessary

主要職責 | Key Responsibilities

• 提供全面的客戶服務，包括帳戶開立、客戶諮詢、請求處理及投訴跟進，確保回應專業且及時
  Provide comprehensive customer services including account opening, handling client enquiries, requests, and complaints in a professional and timely manner


• 根據客戶指示執行各類投資產品的交易指令（涵蓋香港及環球證券）
  Execute and handle client orders for various investment products, including HK and global securities


• 與主管及其他部門（如合規、結算、IT）緊密協作，確保公司運行
  Work closely with supervisors and other departments (e.g. Compliance, Settlement, IT) to ensure smooth company operations and service delivery.


• 負責帳戶開立流程，包括檔審核、KYC（認識客戶）、CDD（客戶盡職調查）及AML（反洗錢）程式，確保符合監管標準及內部指引
  Handle account opening procedures, including document verification, KYC, CDD, and AML processes in accordance with regulatory requirements and internal guidelines


• 監控客戶投資組合、交易活動及保證金水準，及時進行追收保證金及風險提示
  Monitor client portfolios, trading activities, and margin levels; perform margin call follow-ups and risk alerts when necessary