Financial Services Administrator

C&d Recruitment; Trowbridge; On-site; GBP 25,000 - 31,000; Full time

Job summary

Ein wachsendes Finanzplanungsunternehmen sucht einen engagierten Financial Services Administrator, um das Team zu unterstützen. In dieser Rolle werden Sie für die Organisation von Kundeninformationen, die Kommunikation mit Kunden und Anbietern sowie die Vorbereitung von Berichten verantwortlich sein. Diese Position bietet eine hervorragende Gelegenheit, in einem dynamischen Umfeld zu arbeiten, in dem Ihre Fähigkeiten geschätzt werden. Sie erhalten umfassende Schulungen und Unterstützung, um in Ihrer Karriere voranzukommen. Wenn Sie eine Leidenschaft für Finanzdienstleistungen haben und in einem unterstützenden Team arbeiten möchten, ist dies die ideale Gelegenheit für Sie.

Benefits

Gesundheitsversorgung

Quartalsbonus

Schulung und Unterstützung

Qualifications

• Erfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche, insbesondere in Pensions-/Investitions- oder Versicherungsbereichen.
• Erstklassige Kommunikationsfähigkeiten und IT-Kenntnisse sind erforderlich.

Responsibilities

• Unterstützung der Paraplanner und Berater bei der Organisation von Kundeninformationen.
• Verantwortung für die allgemeine Korrespondenz mit Kunden und Anbietern.

Skills

Kommunikationsfähigkeiten

Aufmerksamkeit für Details

IT-Kenntnisse

Erfahrung im Finanzdienstleistungsbereich

Education

RO1, CF1, FA1 oder gleichwertig

Job description

Thrive Trowbridge are delighted to be working with a growing financial planning practice who are looking to recruit a Financial Services Administrator to support to join their vibrant team on a permanent basis.

What you will be doing:

Supporting the Paraplanners and Advisors, you will collate and organise client policy information. In addition, you will be responsible for:

1. General correspondence with both clients and policy providers
2. Submitting any new business on behalf of clients
3. Facilitating the annual review process for clients
4. Processing new client information in preparation for their first report meeting
5. Preparation of client reports

What you will need in order to succeed:

1. Previous experience working within financial services within pensions/investment or insurance essential
2. A background supporting an IFA or technical experience within a financial services organisation
3. First rate communication skills face to face, over the phone and email
4. Excellent attention to detail and ability to work to deadlines and under pressure
5. RO1, CF1, FA1 or equivalent would also be beneficial
6. A good range of IT skills

What you will receive in return:

1. To £31,000 per annum (DOE)
2. Quarterly Bonus scheme (based on company and personal performance)
3. Excellent benefits including health cover
4. Monday to Friday - 37.5 hours per week *100% office based*
5. Training and support within this successful and expanding firm

What you need to do next:

If you are interested in being considered for this position then please email [e-mail].

Thrive Group are acting as an employment business in relationship to this vacancy.

If you have not heard from a consultant within 7 days, please assume you have been unsuccessful on this occasion.

INDTRO