Valensi Patrimoine - BAC+3 CCBA

Valensi Patrimoine; Île-de-France; Sur place; EUR 35 000 - 50 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise en gestion de patrimoine en Île-de-France recherche un conseiller en gestion de patrimoine. Vous serez en charge du suivi administratif des dossiers, de la prospection et de la préparation des rendez-vous clients. Un BAC+2 est requis, ainsi qu'une aisance avec les outils bureautiques et d'excellentes qualités relationnelles. L'autonomie, la rigueur et le sens de l'écoute sont essentiels.

Qualifications

• Aisance dans l'utilisation des outils bureautiques permettant une adaptation aux applications métier.
• Autonomie, rigueur et réactivité.
• Capacité à travailler en équipe.

Responsabilités

• Assurer le suivi administratif des dossiers.
• Prospecter physiquement et téléphoniquement.
• Préparer et participer aux rendez-vous clients.

Connaissances

Gestion de portefeuille clients

Utilisation des outils bureautiques

Qualités rédactionnelles

Relationnel et écoute

Formation

BAC+2

Description du poste

MISSIONS

• Assurer le suivi administratif des dossiers,
• Découvrir la gamme des produits relatifs à ce type de clientèle,
• Découvrir et développer les outils nécessaires à l'activité du conseiller en gestion de patrimoine,
• Découvrir les obligations réglementaires de notre fonction,
• Prospecter physiquement et téléphoniquement,
• Préparer et participer aux rendez-vous clients,
• Assurer la gestion, le développement et le suivi d\'un portefeuille clients.

PROFIL RECHERCHÉ

• Titulaire d\'un BAC+2
• Aisance dans l’utilisation des outils bureautiques permettant une adaptation aux applications métier ;
• Qualités rédactionnelles : orthographe et locution parfaite ;
• Autonomie, rigueur et réactivité ;
• Capacité à travailler en équipe ;
• Vous avez un bon relationnel, le goût du contact et le sens de l’écoute ;
• Vous débordez d’énergie et d’idées pour apporter la meilleure solution à vos clients et pour développer l’agence ;
• La connaissance des bases financières, juridiques et fiscales liées à l’activité est un plus.