Travailleur Social Action Sanitaire et Sociale (ASS)

MSA; Échirolles; Sur place; EUR 30 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise dynamique recherche un conseiller en gestion de patrimoine passionné par le développement de relations de confiance avec les clients. Dans un environnement qui privilégie l'écoute et le partage, vous aurez l'autonomie nécessaire pour gérer un portefeuille diversifié tout en bénéficiant d'un soutien d'experts. Vous serez responsable de la mise en œuvre de stratégies commerciales personnalisées, garantissant une approche conforme et éthique. Si vous êtes motivé par le challenge et souhaitez évoluer dans un cadre valorisant, cette opportunité est faite pour vous.

Prestations

Statut salarié

Accompagnement sur mesure

Formation interne d'excellence

Perspectives de carrière

Rémunération attractive

Valeurs fortes

Qualifications

• Expérience d'au moins 1 an en conseil en gestion de patrimoine.
• Habilitations et certifications requises pour la vente de produits financiers.

Responsabilités

• Développement et gestion d'un portefeuille de clients.
• Mise en œuvre de la stratégie commerciale de l'UFF.

Connaissances

Conseil en gestion de patrimoine

Vente de produits financiers

Relation client

Autonomie

Formation

Bac +3 à Bac +5

Outils

Habilitation IAS niveau 1

Habilitation IOBSP niveau 3

Certification AMF

Description du poste

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Risque de Crédit • Saint-Martin-d'Hères

Dernière mise à jour: il y a 2 jours

Description de poste

Vous souhaitez exercer votre métier avec conviction et engagement, dans un environnement basé sur l'écoute, le partage et la convivialité ? Au sein de l'UFF, vous bénéficiez du statut de salarié tout en conservant une grande autonomie dans votre organisation. Sous la supervision directe du Manager Patrimonial, vous aurez la charge du développement et de la gestion d'un portefeuille de clients Personnes Physiques ainsi que de Personnes Morales de moins de 10 collaborateurs (telles que les holdings, sociétés civiles et patrimoniales). Votre mission principale sera de mettre en oeuvre la stratégie commerciale de l'UFF, en assurant une approche personnalisée et en veillant au respect des normes de conformité, de déontologie et d'éthique. Vous devrez développer une collecte commerciale efficace et adaptée à votre expertise. Vous accompagnerez exclusivement une clientèle située dans votre région. En cas de gestion de clients à fort enjeu (« VIP »), vous travaillerez en collaboration avec un Ingénieur Patrimonial pour garantir un service sur mesure et à haute valeur ajoutée.

Pourquoi choisir l'UFF ?

1. Un statut salarié alliant sécurité et autonomie
2. Un accompagnement sur mesure : un manager à votre écoute, le soutien d'une équipe d'experts et des fonctions supports dédiées
3. Une formation interne d'excellence, unique sur le marché, pour vous permettre d'évoluer et de performer
4. Des perspectives de carrière et de mobilité à la hauteur de vos ambitions
5. La plus large gamme de solutions d'investissement en architecture ouverte, pour répondre aux besoins de vos clients
6. Une rémunération attractive, avec un fixe motivant et des primes déplafonnées
7. Des valeurs fortes et un métier porteur de sens, pour bâtir une relation de confiance et de long terme avec vos clients

Vous aimez le challenge et souhaitez relever un nouveau défi ? Venez nous rencontrer dans l'une de nos agences et construisons ensemble votre avenir !

Qualifications requises :

Vous justifiez d'une expérience réussie d'au moins 1 an en tant que conseiller en gestion de patrimoine, dont au moins 6 mois en vente de produits financiers. Issu d'une formation de niveau Bac +3 à Bac +5, vous disposez des habilitations et certifications requises :

• Habilitation IAS niveau 1
• Habilitation IOBSP niveau 3 (Crédit Immobilier)
• Certification AMF obtenue dans un établissement certifié

Un permis B en cours de validité est nécessaire. Doté d'un fort tempérament commercial et d'une grande aisance relationnelle, vous savez instaurer une relation de confiance avec vos clients. Votre exigence, votre ténacité et votre autonomie sont des atouts clés qui vous permettent d'atteindre et de dépasser vos objectifs.