Syndication financements lbo H/F

Crédit Agricole CIB; Montrouge; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une grande institution financière recherche un(e) alternant(e) en Finance pour son équipe de syndication des financements structurés LBO. Vous serez impliqué(e) dans des missions variées, allant de l'analyse des opportunités à la préparation de présentations pour les investisseurs. Ce poste vous permettra de développer vos compétences dans un environnement international, tout en bénéficiant d'un accompagnement personnalisé.

Prestations

Accès à un campus moderne avec services

Suivi RH régulier

Qualifications

• Étudiant(e) en finance ou école de commerce.
• Intérêt pour les financements structurés LBO.
• Capacité à travailler dans un environnement international.

Responsabilités

• Tenir à jour la base de comparables sur les transactions.
• Préparer des présentations sur les évolutions de marché.
• Participer à la distribution des crédits syndiqués.

Connaissances

Analyse des opportunités

Préparation de présentations

Mise à jour de reportings

Formation

Formation en finance, école de commerce ou d'ingénieurs

Description du poste

Vous recherchez une alternance en Finance et vous avez un intérêt pour les financements LBO ? Alors cette offre est faite pour vous !

Présentation du département

Le Département syndication de crédits est en charge, pour les clients corporate et institutions financières, de l’origination, de la structuration et de l’arrangement des crédits syndiqués et bilatéraux à moyen et long terme. Il est également responsable de la prise ferme (underwriting), de la distribution primaire et secondaire des crédits syndiqués, ainsi que de l’élargissement de la base investisseurs (banques, assurances, etc.).

Poste et missions

Le poste est à pourvoir au sein de l’équipe spécialisée de la syndication des financements structurés LBO. Vos missions seront les suivantes :

1. Tenir à jour la base de comparables sur les transactions réalisées par CACIB et par la concurrence.
2. Préparer des présentations sur les évolutions de marché.
3. Analyser les opportunités d’affaires et rédiger les opinions de syndication pour les passages en comité de crédit, ainsi que les closing memos.
4. Participer à la distribution des crédits syndiqués.
5. Mettre à jour les différents reportings sur le suivi de l’activité de l’équipe.
6. Participer à la préparation des pitchs marketing pour les meetings investisseurs et emprunteurs.

Environnement et accompagnement

Vous effectuerez votre alternance dans un environnement international, aux côtés de votre tuteur qui vous accompagnera dans votre apprentissage et dans le développement de votre réseau professionnel.

Avantages et opportunités

Rejoindre Crédit Agricole CIB, c’est profiter d’une communauté importante de jeunes, évoluer sur un campus moderne offrant de nombreux services (boulangerie, salle de sport, etc.), bénéficier d’un suivi RH (matinée d’accueil, suivi régulier, etc.) et d’opportunités en alternance, VIE, CDD et CDI.

Procédure de candidature

Merci d’indiquer en titre de votre CV votre rythme d’alternance ainsi que votre formation.

Profil recherché

Formation : Université, école de commerce ou d'ingénieurs
Spécialisation : Financements Structurés