Structuration SECM (F / H)

Natixis; Paris; Hybride; EUR 45 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une institution financière internationale recherche un Analyst / Associate pour rejoindre l'équipe SECM. Basé à Paris, vous réaliserez des pricings et traiterez des sujets quantitatifs, tout en soutenant les équipes clients. Une formation supérieure et 2 à 3 ans d'expérience en finance de marché sont requises, avec une maitrise de l'anglais. Le poste offre un cadre de travail hybride et inclusif.

Prestations

Mobilité interne

Développement de carrière

Formation continue

Qualifications

• 2 à 3 ans d'expérience dans des fonctions de finance de marché ou bancaire.
• Maîtrise de l'anglais niveau B2.

Responsabilités

• Réaliser les pricings en lien avec les équipes de trading.
• Traiter les sujets quantitatifs pour l'exécution des transactions.
• Lier avec les équipes internes pour structurer les transactions.
• Soutenir les équipes d'origination lors des interactions clients.
• Participer aux négociations légales et discussions de deals.

Connaissances

Excel avancé (y compris VBA)

Python

Bases de la finance de marché

Principes de comptabilité d'entreprise

Formation

Formation supérieure (grande école d'ingénieur ou de commerce)

Description du poste

Présentation

Institution financière internationale de premier plan, Natixis Corporate & Investment Banking met à disposition des entreprises, institutions financières, fonds d'investissement, agences souveraines et supranationales une palette de services en conseil, investment banking, financements, banque commerciale et sur les marchés de capitaux.

Ses équipes d'experts, présentes dans environ 30 pays, conseillent les clients sur leur développement stratégique en les accompagnant dans le développement et la transformation de leurs activités tout en maximisant leur impact positif. Natixis Corporate & Investment Banking s'engage sur un alignement de son portefeuille de financements sur une trajectoire de neutralité carbone d'ici à 2050, tout en aidant ses clients à réduire l'impact environnemental de leur activité.

Natixis Corporate & Investment Banking fait partie du Groupe BPCE, deuxième groupe bancaire en France à travers les réseaux Banque Populaire et Caisse d'Epargne. Elle bénéficie de la puissance financière et des solides notations du Groupe (Standard & Poor's : A+, Moody\'s : A1, Fitch Ratings : A+, R&I : A+).

Poste

Vous rejoignez l'équipe SECM (Strategic Equity Capital Markets) en tant qu'Analyst / Associate, au sein de la division Investment Banking. Le département SECM accompagne des clients Corporate, des institutions financières, des Holdings et des Family Offices sur l'ensemble de leurs problématiques "action", autour de quatre piliers :

• Pôle « structuré / dérivé » : activité dérivée stratégique sur actions propres (rachats d'actions structurés, plans d'actionnariat salarié structurés, couverture d'instruments « equity linked ») et sur participations (renforcement, couverture, sortie) ;
• Pôle « primaire / ECM » : introduction, augmentation de capital, obligations equity-linked, spin-off, ABB ;
• Financements : opérations sous toutes leurs formes, sécurisées par des actions et assimilés, cotées ou non ;
• Pôle « activité de conseil » : être le conseil des clients autour de situations spéciales (activisme, communication financière, « public M&A », valorisation) ou de projets transactionnels.

Au quotidien, vous avez pour missions de :

• Réaliser les pricings en lien avec les équipes de trading (produits dérivés et de financement) ;
• Traiter tous les sujets quantitatifs requis pour l'exécution des transactions (calculs de risques, simulations de P&L, VaR, grecques, …) en lien avec les équipes de risque ;
• Lier avec les équipes internes impliquées dans la structuration des transactions (business management, normes prudentielles, normes comptables, fiscalité) ;
• Soutenir les équipes d'origination lors des interactions clients ;
• Participer activement aux exécutions (négociation des aspects légaux, participation aux discussions dans le cadre des deals syndiqués, …).

En tant qu Analys t / Associate, vous participez à l'innovation et à la proposition de nouveaux produits, notamment sur les participations non cotées, tout en ayant une dominante "equity-linked", liée à toutes les transactions de type Obligations Convertibles et Échangeables, ainsi que sur les transactions de type dérivés (options, rachats d'actions structurés) et financement (margin loan, total return swaps, …).

Vous travaillez dans un environnement international, au sein d'une communauté d'experts qui place l'excellence, l'impact et l'action collective au cœur de tout ce qu'elle entreprend.

#TransformativeFinance

Ce poste est basé à Paris avec la possibilité de télétravailler.

En tant que Top Employer, nous plaçons nos collaborateurs au centre de nos attentions. Des dispositifs de mobilité interne, développement de carrière et de formation vous permettent de grandir et de vous épanouir tout au long de votre parcours.

Vous évoluez dans un environnement de travail hybride, inclusif et favorisant le collaboratif.

Vous avez également la possibilité de vous engager en faveur de la société et de causes qui vous tiennent à cœur via notre fondation d'entreprise.

Processus de recrutement et profil recherché

A propos du processus de recrutement

Vous serez contacté par l'un de nos recruteurs avant de rencontrer nos experts métier (manager, membre de l'équipe ou de la filière métier).

À propos de vous : si vous vous reconnaissez dans la description suivante, vous êtes fait pour travailler avec nous :

De formation supérieure (grande école d\'ingénieur ou de commerce de premier rang), vous avez au moins 2 à 3 ans d'expérience dans des fonctions de finance de marché ou en milieu bancaire.

Compétences requises

• Excel avancée (y compris VBA) ;
• Python ;
• Les bases de la finance de marché (dérivés, pricing…) ;
• Les principes de comptabilité d\'entreprises.

Vous avez un excellent relationnel, une très bonne capacité d'écoute, vous êtes :

• Analytique et rigoureux, avec un sens de l'organisation ;
• Polyvalent, curieux intellectuellement et doté d'un bon esprit de synthèse ;
• Capable de travailler en équipe, proactif et ouvert à la collaboration ;

Vous maîtrisez l'anglais avec un niveau B2.