Stage - Juriste financier (H / F)

Crédit Mutuel; Paris; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Un grand groupe bancaire recherche un Ingénieur en Financements d’Acquisitions pour participer à la structuration de financements complexes. Le candidat prendra en charge un portefeuille d'opérations et interagira avec divers acteurs, tout en développant une expertise dans le domaine des financements structurés.

Qualifications

• Bons connaissances dans les financements et l'environnement bancaire.
• Une première expérience dans ce domaine serait appréciée.
• Compétences en droit financier et structuré.

Responsabilités

• Accompagnement à la structuration des offres de financements.
• Suivi d’un portefeuille d’opérations avec les chargés d’affaires.
• Assurer des missions transverses dans la veille juridique.

Connaissances

Capacité d'analyse

Curiosité

Autonomie

Sens de l’organisation

Aptitude au travail en équipe

Maîtrise de l’anglais

Maîtrise d'Excel

Formation

Juriste ou Avocat - Formation Universitaire en Droit des Affaires

Droit bancaire ou École de Commerce

Ingénieur avec spécialisation en Droit et Finance/Fiscalité

Description du poste

Site Internet :

Banque de premier plan en France comme à l'international, le groupe CIC valorise un modèle de banque universelle, qui conjugue tous les métiers de la finance, et de l'assurance, la solidité financière et une stratégie de croissance durable.
Le CIC, holding et banque de réseau sur la région parisienne, fédère 5 banques régionales et les filiales spécialisées sur tous les métiers de la finance et de l'assurance.
L'activité est organisée autour de 5 métiers :

• La banque de détail concentre toutes les activités, bancaires ou spécialisées,
• La banque privée développe un savoir-faire en matière de gestion financière et d'organisation patrimoniale,
• La banque de financement regroupe le financement des grandes entreprises et clients institutionnels, les financements à valeur ajoutée (exports, de projets et d'actifs), l'international et les succursales étrangères,
• Les activités de marché comprennent les activités de taux, actions et dérivés, et l'intermédiation bancaire
• Le capital-développement réunit les activités de prises de participations, de conseil en fusions-acquisitions et d'ingénierie financière et boursière.

Au sein de l’équipe Ingénierie et Montages Structurés - Financements d’Acquisitions, vous participerez à la structuration des financements relatifs à des dossiers en financement d’acquisitions, en appui aux chargés d’affaires. Un portefeuille vous sera également confié pour lequel vous devrez assurer le suivi.

Les missions principales sont :

• Accompagner la structuration des offres de financements et gérer la mise en place des contrats de crédit dans des rôles d’Arrangeurs et d’Agent. Conseiller et participer notamment d’un point de vue juridique et opérationnel à l’origination et la structuration des opérations (structures de financement, schéma de garanties et de flux, rédaction ou revue des offres et term-sheet, due diligences, négociation de la documentation juridique…). Accompagner les chargés d’affaires auprès des clients et des tiers participants (conseils, banques...) tout au long de la phase de contractualisation : préparation des offres et term-sheets, revue des due diligences, négociation de la documentation juridique, gestion des closing et syndication. Assurer la mise en place des contrats de crédit en conformité avec les procédures internes et la réglementation applicable (respect des décisions de Comité crédit, LCB/FT, KYC, garanties, Critères ESG…) ; coordonner les différents intervenants (conseils, auditeurs, client, pool…) et assurer l’interface des services de la banque (syndication, back-office, contrôle interne, salle des marchés etc.) ; promouvoir notre capacité à tenir et assurer les rôles d’Agent/Agent ESG.

· Suivre un portefeuille d’opérations aux côtés des chargés d’affaires

• Négociation et suivi des avenants/waivers, restructurations, remboursements. Suivi des covenants, reporting et autres engagements des emprunteurs, validité ou mainlevée des garanties. Développement de la relation client et pool sur les rôles Agent/Agent ESG.
• Assurer des missions transverses. Veille juridique et réglementaire,

Appui et conseil auprès de la ligne métier (siège, banques régionales, succursales).

Niveau d'études :

Formation / Spécialisation :

Juriste ou Avocat - Formation Universitaire en Droit des Affaires, Droit bancaire, Ecole de Commerce ou d’Ingénieur avec une spécialisation en Droit et Finance/Fiscalité.

Niveau d'expérience minimum :

Vous avez de bonnes connaissances des financements, de l’environnement bancaire et juridique de l’entreprise, avec une appétence pour les financements structurés. Une première expérience dans ce domaine (banque, cabinet de conseils, fonds) en stage ou alternance serait appréciée.

Compétences recherchées :

Capacité d'analyse, curiosité, implication, autonomie, sens de l’organisation et des priorités, très bon relationnel, aptitude au travail en équipe. Très bonne maîtrise de l’anglais, notamment juridique, tant à l’oral qu’à l’écrit. Bonne maîtrise des outils informatiques Pack-Office, en particulier Excel.