Assistant Gestion de Patrimoine / Assistant Gestionnaire Privé - Stage 6 mois

OX CAPITAL PARTNERS; Lyon; Sur place; EUR 10 000 - 17 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Stage de 6 mois

Expérience client directe

Exposition à l'équipe dirigeante

Résumé du poste

Leverage Gestion Privée à Lyon propose un stage responsabilisant, au croisement du conseil patrimonial, de la relation client et du développement commercial.

Au sein de l’équipe, vous travaillerez aux côtés des Gestionnaires Privés et de la direction, avec une exposition progressive aux clients et aux projets du cabinet, afin de construire une expérience concrète vers un futur poste de Gestionnaire Privé.

Qualifications

• Étudiant en école de commerce en césure ou dernière année.
• Stage de 6 mois dans gestion de patrimoine / finance / développement commercial.
• Intérêt marqué pour patrimoine, financier et entrepreneurial.
• Bonnes qualités rédactionnelles et relationnelles.
• Maîtrise Excel, PowerPoint et CRM; autonomie et rigueur.

Responsabilités

• Préparer les rendez-vous clients et synthèse patrimoniale.
• Contribuer aux diagnostics, recommandations et présentations.
• Rechercher sujets patrimoniaux, financiers et fiscaux.
• Contribuer à la rédaction de rapports et documents de conseil.
• Participer au développement commercial et suivi prospects.
• Mettre à jour le CRM et suivre le parcours client.

Connaissances

Analyse

Rédaction

Relation client

Autonomie

Excel

PowerPoint

CRM

Formation

École de commerce

Outils

CRM

Description du poste

Vous souhaitez découvrir la gestion privée de l’intérieur, au contact direct de clients, de dirigeants et d’une équipe qui construit des stratégies patrimoniales sur mesure ?

Rejoignez Leverage Gestion Privée pour un stage responsabilisant, au croisement du conseil patrimonial, de la relation client, du développement commercial et de la coordination de projets.

Au sein de l’équipe, vous travaillerez au plus près des Gestionnaires Privés et de la direction. Vous participerez à des missions concrètes, avec une exposition progressive aux clients, aux partenaires et aux enjeux de développement du cabinet.

Ce stage peut constituer une véritable première étape vers un poste de Gestionnaire Privé, selon votre profil, votre autonomie, vos compétences et votre capacité à prendre progressivement en charge la relation client.

Vos missions

Participer au conseil patrimonial

• Préparer les rendez-vous clients : collecte d’informations, analyse de la situation, identification des enjeux et synthèse patrimoniale.
• Participer à la préparation de diagnostics, recommandations et présentations clients.
• Effectuer des recherches sur les sujets patrimoniaux, financiers, immobiliers, fiscaux et successoraux.
• Contribuer à la rédaction des comptes rendus, lettres de mission, rapports de suivi et documents de conseil.
• Participer progressivement aux rendez-vous clients et aux échanges de suivi.

Contribuer au développement commercial

• Identifier et qualifier de nouvelles opportunités commerciales.
• Participer au suivi des prospects, recommandations, partenaires et prescripteurs.
• Préparer des rendez-vous avec des dirigeants, entrepreneurs, professions libérales et familles patrimoniales.
• Contriber à l’animation du réseau de partenaires : experts-comptables, avocats, notaires, professionnels de l’immobilier et acteurs financiers.
• Mettre à jour le CRM et suivre les différentes étapes du parcours commercial.
• Participer à la préparation de supports de présentation, d’analyses et d’actions de développement.

Assurer le suivi des clients et des opérations

• Suivre l’avancement des dossiers et coordonner les échanges avec les partenaires et les équipes internes.
• Participer à la collecte et au contrôle des pièces nécessaires à la conformité des dossiers.
• Contribuer le suivi des investissements, des arbitrages, des souscriptions et des opérations en cours.
• Préparer le reportings et les points de suivi destinés aux clients.
• Veiller à la qualité, à la précision et à la traçabilité des informations.

Contribuer au développement de Leverage

• Participer à l’amélioration des outils, méthodes et processus internes.
• Formaliser les bonnes pratiques et les retours d’expérience.
• Contribuer à la structuration d’une expérience client exigeante, claire et personnalisée.
• Prendre part à des projets transverses liés au développement du cabinet.

Profil recherché

• Vous êtes étudiant en école de commerce, idéalement en année de césure ou en dernière année d’études.
• Vous recherchez un stage de 6 mois dans les domaines de la gestion de patrimoine, de la finance, de l’investissement, du conseil ou du développement commercial.
• Vous avez un intérêt réel pour les sujets patrimoniaux, financiers, immobiliers et entrepreneuriaux.
• Vous êtes à l’aise avec l’analyse, la recherche d’informations et la préparation de supports structurés.
• Vous disposez de bonnes qualités rédactionnelles et relationnelles.
• Vous êtes rigoureux, curieux, autonome et capable de gérer plusieurs sujets en parallèle.
• Vous savez faire preuve de discrétion dans le traitement d’informations confidentielles.
• Vous êtes à l’aise avec Excel, PowerPoint, les outils CRM et les environnements digitaux.
• Une première expérience en banque, finance, assurance, gestion de patrimoine, conseil ou développement commercial serait appréciée.
• Vous souhaitez comprendre l’ensemble du métier, y compris sa dimension commerciale, et vous projeter à terme vers un poste de Gestionnaire Privé.

Processus de recrutement

• Un premier échange de 30 minutes pour comprendre votre parcours, vos attentes et votre projet professionnel.
• Un entretien approfondi avec l’équipe autour de votre motivation, de votre capacité d’analyse et de votre intérêt pour la gestion privée.
• Une mise en situation pratique : préparation d’un rendez-vous client, analyse patrimoniale ou exercice de développement commercial.
• Un dernier échange consacré au fonctionnement de Leverage, au contenu du stage et aux perspectives d’évolution.

Ce que nous offrons

• Un stage de 6 mois avec une forte exposition aux réalités du métier de Gestionnaire Privé.
• Une expérience concrète, au contact de clients, de dirigeants, de partenaires et de l’équipe dirigeante.
• Des missions variées entre analyse patrimoniale,