Stage Debt Capital Markets Origination (H/F)

TN France; Paris; Sur place; EUR 30 000 - 50 000; Plein temps

Résumé du poste

Une banque de premier plan en France recherche un stagiaire dynamique pour rejoindre son équipe DCM à Paris. Dans ce rôle, vous serez impliqué dans l'origination et l'exécution de mandats d'émissions obligataires, offrant un soutien précieux aux opérationnels. Vous aurez l'occasion de suivre le marché obligataire, de préparer des supports clients et de participer activement aux transactions. Ce poste est idéal pour un étudiant en finance passionné par le secteur bancaire, désireux d'acquérir une expérience précieuse dans un environnement stimulant et collaboratif.

Qualifications

• Formation Bac +4/5 en finance, école de commerce ou d'ingénieur.
• Excellente maîtrise d'Excel et PowerPoint, niveau d'anglais courant.

Responsabilités

• Suivi du marché primaire obligataire et mise à jour des outils d'analyse.
• Préparation des supports écrits pour le suivi client et participation aux transactions.

Connaissances

Analyse financière

Finance durable

Dynamisme

Rigueur

Aisance rédactionnelle

Travail en équipe

Formation

Bac +4/5 en finance

Outils

Excel

PowerPoint

Description du poste

Qui sommes-nous ?

Site Internet :

Banque de premier plan en France comme à l'international, le groupe CIC valorise un modèle de banque universelle, qui conjugue tous les métiers de la finance, et de l'assurance, la solidité financière et une stratégie de croissance durable.

Le CIC, holding et banque de réseau sur la région parisienne, fédère 5 banques régionales et les filiales spécialisées sur tous les métiers de la finance et de l'assurance.

L'activité est organisée autour de 5 métiers :

1. La banque de détail concentre toutes les activités, bancaires ou spécialisées,
2. La banque privée développe un savoir-faire en matière de gestion financière et d'organisation patrimoniale,
3. La banque de financement regroupe le financement des grandes entreprises et clients institutionnels, les financements à valeur ajoutée (exports, de projets et d'actifs), l'international et les succursales étrangères,
4. Les activités de marché comprennent les activités de taux, actions et dérivés, et l'intermédiation bancaire,
5. Le capital-développement réunit les activités de prises de participations, de conseil en fusions-acquisitions et d'ingénierie financière et boursière.

Basé(e) à Paris, au sein de l’équipe Origination Debt Capital Markets (DCM) de CIC Market Solutions (groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale), vous assisterez les opérationnels en charge de l’origination et l’exécution de mandats d’émissions obligataires auprès d’une clientèle d’entreprises et d’institutions financières : obligations publiques, EuroPP, obligations convertibles, obligations ESG, offres de rachat...

Activités / Tâches spécifiques du poste

• Suivi du marché primaire obligataire en euro : mise à jour des outils de suivi et d’analyse
• Préparation des supports écrits dans le cadre du suivi client (pitchs)
• Participation à l’exécution des transactions
• Support sur les chantiers transversaux

Ce que nous allons aimer chez vous

Connaissances et Compétences

Bac +4/5, en année de césure ou stage de fin d’études au sein d’une grande école de commerce, d'ingénieur ou d'un équivalent universitaire en finance.

Spécialisations : corporate / market finance, analyse financière, finance durable.

Excellente maîtrise d’Excel et PowerPoint.

Expérience préalable en banque d’investissement, DCM, analyse financière ou cabinet d’audit bienvenue.

Niveau d’anglais courant.

Savoir-être – Savoir-faire

Dynamique, rigoureux, réactif, avec un fort goût de l'analyse, un bon esprit de synthèse et une aisance rédactionnelle en français et en anglais, vous aimez le travail en équipe et faites preuve d'excellentes qualités relationnelles et d’un réel sens du service.