Stage - Client Portfolio Manager (H / F)

Crédit Mutuel; Paris; Sur place; EUR 35 000 - 45 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de gestion d’actifs, affiliée au Crédit Mutuel, recherche un(e) Client Portfolio Manager Assistant. Le candidat retenu soutiendra les équipes commerciales en répondant aux demandes, en préparant des présentations et en participant à des événements. Cette expérience offre une immersion dans le monde de la finance et la gestion d’actifs, avec des opportunités de développement professionnel au sein d'une équipe dynamique.

Qualifications

• Étudiant(e) Bac +5 en finance ou dernière année d’école d’ingénieur.
• CFA en cours ou finalisé est un plus.
• Très bonne maîtrise du français et de l’anglais.

Responsabilités

• Soutenir le département pour répondre aux attentes commerciales.
• Concevoir et améliorer les supports de présentation des fonds.
• Participer à des événements et réunions stratégiques.

Connaissances

Communication

Proactivité

Travail en équipe

Maîtrise de l'anglais

Adaptabilité

Formation

Bac +5 en finance ou école d'ingénieur

Description du poste

La Française Finance Services, plateforme de distribution unique des 11 sociétés de gestion du groupe La Française, propose les solutions d’investissement sur mesure et adaptées à toutes les conditions de marché à une clientèle patrimoniale et institutionnelle, en France et à l’international, ainsi qu’aux réseaux bancaires Crédit Mutuel et CIC.

La Française Finance Services est une société du groupe La Française. Depuis le 1er janvier 2024, Le groupe La Française réunit les sociétés de gestion de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Fort de plus de 152 mrds d’euros d’actifs sous gestion (30 / 06 / 2024), La Française est un acteur majeur de la gestion d’actifs en France et en Europe. Nos 1000 collaborateurs sont présents dans 10 pays, au plus proche de nos clients et des marchés dans lesquels nous investissons. Nos expertises spécialisées couvrent les actifs cotés et non cotés y compris l’immobilier. Notre actionnaire, le Crédit Mutuel Alliance Fédérale, groupe mutualiste, première banque à mission, inspire notre sincérité dans l’investissement responsable qui crée une relation de confiance autour de la gestion durable. Nos équipes ont développé un savoir-faire de pointe sur les nombreuses facettes de l’ESG qui se diffuse dans toutes nos activités et analyses.

Vous intégrerez la division Client Portfolio Management de La Française, qui couvre l’ensemble des valeurs mobilières du groupe (actions, obligations, instruments monétaires et fonds diversifiés). Votre mission principale sera de soutenir le département afin de répondre au mieux aux attentes de nos équipes commerciales, tant en France qu'à l'international. Le rôle du CPM est de faciliter la vente et la promotion de nos fonds, et de représenter la gestion lors de nos événements clients externes (roadshow, événements, one to one clients, webinaires, etc.).

En tant que Client Portfolio Manager Assistant , vous apporterez un soutien essentiel à l’équipe pour répondre aux demandes des commerciaux et assurer la meilleure expérience possible pour nos clients et prospects.

Vous travaillerez en étroite collaboration avec les équipes des gérants de portefeuille, serez en lien constant avec les équipes commerciales et le département marketing.

Préparation et suivi des demandes commerciale

• Répondre aux questions des vendeurs (France & international) liées aux retours clients / prospect
• Assurer le suivi et la coordination de ces demandes en lien avec les vendeurs le marketing et les gérants

Support aux présentations et documents stratégiques

• Concevoir et améliorer les supports de présentation des fonds avec la collaboration du marketing
• Assurer une veille constante pour proposer des optimisations créatives et pertinentes sur nos approches clients

Participation aux événements et réunions stratégiques

• Assister aux réunions de gestion pour mieux comprendre les stratégies d’investissement
• Collaborer avec l’équipe marketing pour assurer une cohérence des messages et support
• Contribuer progressivement aux événements professionnels en fonction de votre montée en compétences
• Participer activement aux réunions d’équipe et projets en cours
• Rédiger des comptes rendus et suivre les objectifs réalisés
• Être force de proposition pour améliorer processus, communication et coordination
• En fonction de votre évolution, prendre la parole lors de présentations internes

Ce que nous allons aimer chez vous

• Étudiant(e) en formation finance (Bac +5) et / ou dernière année d’école d’ingénieur.
• La formation CFA (finalisée ou en cours)est un plus .
• Très bonne maîtrise de l’anglais et français , à l’écrit comme à l’oral. Une troisième langue est un plus.
• Bonne compréhension des produits financiers (actions, obligations, monétaires, entre autres) et outils informatiques
• Une première expérience dans les domaines de la gestion d’actifs est appréciée.
• Proactif(ve) et doté(e) d’un excellent sens de la communication
• Rigoureux(se) et attentif(ve) aux détails
• Capable de travailler en équipe et de collaborer efficacement avec plusieurs parties prenantes
• Curieux(se), dynamique et avec une vraie capacité d’adaptation
• À l’aise avec la synthèse et la rédaction pour transmettre des messages clairs

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