Stage Banque Privée: Apprends le Patrimoine et le Conseil

Credit Agricole Centre-Est; Lyon; Remote; EUR 7,800 - 12,000; Full time

Benefits offered by this job

Restaurant d'entreprise

Remboursement des frais de transport (

Mutuelle d'entreprise

Gratification de stage conforme à la L

Job summary

Credit Agricole Centre-est à Lyon propose un stage de Assistant Banque Privée H/F à partir de mai 2027 pour 5 mois, au sein de la Banque Privée Lyon Bellecour. Vous accompagnerez les coordinateurs commerciaux et contribuerez au développement de compétences patrimoniales.

Vous participez aux missions: rendez-vous clients, études patrimoniales, suivi et digitalisation des processus, et respect des procédures de conformité.

Qualifications

• Master 1 ou 2 dans les domaines Gestion de Patrimoine, Finance ou Gestion de projet.
• Bonnes capacités d’analyse et de synthèse.
• Autonomie, rigueur et initiative.
• Bon relationnel et travail en équipe.

Responsibilities

• Participer aux rendez-vous clients avec les Conseillers Patrimoniaux.
• Construire des études patrimoniales avec les Ingénieurs Patrimoniaux.
• Identifier les axes d'amélioration pour optimiser le conseil.
• Contribuer à l’amélioration de l’intensité relationnelle avec les clients.
• Améliorer les tableaux de bord de suivi de l'activité.
• Contribuer à la digitalisation des process.
• Veiller au respect des procédures et à la conformité des dossiers clients.
• Travailler avec les Animateurs Patrimoniaux pour préparer les synthèses clients.

Skills

Esprit d'analyse

Autonomie et rigueur

Bon relationnel

Esprit d'initiative

Education

Master 1 ou 2 Gestion de Patrimoine / Finance / Gestion de projet

Job description

Credit Agricole Centre-est à Lyon propose un stage de Assistant Banque Privée H/F à partir de mai 2027 pour 5 mois, au sein de la Banque Privée Lyon Bellecour. Vous accompagnerez les coordinateurs commerciaux et contribuerez au développement de compétences patrimoniales.

Vous participez aux missions: rendez-vous clients, études patrimoniales, suivi et digitalisation des processus, et respect des procédures de conformité.