Stage back et middle office en gestion de patrimoine

Climb; Paris; Hybride; EUR 7 800 - 12 000; Temps partiel

Résumé du poste

Climb recherche un stagiaire en gestion de patrimoine à Paris pour suivre les dossiers clients, assurer le lien avec les partenaires et garantir une gestion administrative efficace et conforme.

Vous travaillerez sous la supervision du responsable des opérations et en collaboration avec les équipes support, en participant aux rendez-vous clients et en veillant à une expérience client fluide et professionnelle.

Qualifications

• Niveau Master 1 en gestion de patrimoine ou Bac+3 équivalent.
• Rigueur et organisation indispensables.
• Autonomie et capacité à prioriser les demandes clients et partenaires.
• Bon relationnel et communication professionnelle exigés.

Responsabilités

• Suivre les dossiers de souscription avec nos partenaires.
• Préparer et suivre administrativement les souscriptions en ligne et papier.
• Réaliser les opérations de back-office : saisie des contrats, vérification des signatures, archivage.
• Réaliser le reporting dans l’outil de gestion (Salesforce) pour un suivi des dossiers.
• Assurer le suivi des dossiers avec partenaires (banques, assureurs, sociétés de gestion).
• Participer aux rendez‑vous clients avec les conseillers.
• Répondre aux demandes clients concernant les contrats ou investissements et orienter vers les interlocuteurs adaptés.
• Garantir une expérience client positive avec un suivi rigoureux et réactif.
• Veiller au respect de la conformité (LCB-FT) et vérifier les dossiers KYC.

Connaissances

Rigueur

Organisation

Réactivité

Bon relationnel

Formation

Master 1 en gestion de patrimoine ou Bac+3 équivalent

Outils

Salesforce

Description du poste

Ton objectif : Mon objectif est de suivre et d’analyser les dossiers clients, en assurant le suivi avec les partenaires, en répondant aux clients et en garantissant une gestion administrative efficace et conforme.

Ton équipe : Tu seras rattaché à Jean-Alexandre, notre responsable des opérations. Tu travailleras en étroite collaboration avec toutes les équipes support et conseillera leurs dossiers clients.

Quand est-ce que tu commences ?

• Le stage est à pourvoir pour début janvier 2027.

Tes missions :

1. Suivre les dossiers de souscription avec nos partenaires.

   • Préparer et suivre d’un point de vue administratif les souscriptions en ligne et papier.

   • Effectuer les opérations de back-office : saisie des contrats, vérification des signatures, archivage.

   • Faire le reporting dans notre outil de gestion afin de permettre un suivi des dossiers (Salesforce).

   • Assurer le suivi des dossiers avec les partenaires (banques, assureurs, sociétés de gestion).

   • Participer aux rendez-vous clients avec les conseillers.

2. Répondre aux demandes clients

   • Répondre aux questions des clients concernant leurs contrats ou investissements.

   • Orienter les clients vers les interlocuteurs adaptés en cas de demandes spécifiques.

   • Garantir une expérience client positive en assurant un suivi rigoureux et réactif.

3. Veiller au bon respect de la conformité

   • Filtrer les nouveaux clients afin de garantir la conformité des dossiers en lien avec la LCB-FT.

   • Vérifier que les dossiers clients (KYC) sont conformes.

Ton profil :

Tu es actuellement étudiant en Master 1 ou Bac+3 si possible dans le domaine de la gestion de patrimoine. Tu es rigoureux(se) et organisé(e), capable de gérer plusieurs dossiers simultanément avec précision.Tu es réactif(ve) et autonome, sachant prioriser les tâches et assurer un suivi efficace des demandes clients et partenaires.Tu as un bon relationnel et aimes interagir avec les clients et partenaires pour garantir une communication fluide et professionnelle.