Stage - assistant gérant gestion privée H/F - lyon

Cyrus Conseil; France; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de gestion privée à Lyon recherche un(e) Assistant Gérant Gestion Privée pour un stage de 4 mois. Vous soutiendrez l'équipe sur des recherches, préparerez des audits, et gérerez les relations avec les clients. Un bon niveau d'Excel et des compétences organisationnelles sont essentiels. Ce stage offre une belle opportunité dans un environnement dynamique.

Qualifications

• Formation en cours dans une école de commerce ou université spécialisée.
• Première expérience en stage ou alternance sur un poste similaire souhaitée.
• Capables de travailler de manière polyvalente et réactive.

Responsabilités

• Apporter un appui technique à l'équipe dans la préparation d'audits.
• Assurer le suivi des relations clients et participer aux rendez-vous.
• Participer au développement commercial en créant des documents d'aide à la vente.

Connaissances

Rigueur

Organisation

Aisance rédactionnelle

Travail en équipe

Maîtrise d'Excel

Formation

Bac +4/5 en gestion de patrimoine, banque, finance, ou droit

Description du poste

Stage - assistant gérant gestion privée H/F - lyon

New 25 septembre Rhônes-Alpes Stage selon profil

Le Groupe est en plein développement et a toujours eu la volonté de former les talents de demain. C’est pourquoi nous recherchons un(e) Assistant Gérant Gestion Privée H/F dans le cadre d'un stage de 4 mois à compter d'octobre 2025 au sein de notre bureau de Lyon.

Rattaché(e) à la Directrice du bureau, vous intégrerez une équipe d'une vingtaine de collaborateurs et vos missions seront les suivantes :

• Apporter un appui technique à l'équipe
  • Faire des recherches (juridiques, bancaires ?)
  • Réaliser des simulations
  • Aider à la préparation des audits patrimoniaux et des stratégies patrimoniales
• Assurer le suivi des relations clients
  • Participer aux rendez-vous prospects/clients
  • Préparer les rendez-vous clients
  • Effectuer des relances, recueillir différents documents
  • Réaliser des recherches spécifiques, des arbitrages
• Participer au développement commercial
  • Réaliser des qualifications de fichiers
  • Effectuer des appels
  • Prendre des rendez-vous
  • Créer des documents d'aide à la vente
• Vous participez aux réunions d'équipe afin d'échanger sur les dossiers et les bonnes pratiques.

Cette liste de tâches est non exhaustive et pourra être complétée en fonction des besoins de l'entreprise et de votre potentiel.

Qualifications

• Dans le cadre de votre formation bac +4/5 (en école de commerce ou université) spécialisée en gestion de patrimoine, banque, finance, ou droit, vous recherchez un stage de 6 mois.
• Une première expérience en stage ou alternance sur un poste similaire serait un atout.
• Vous êtes doté(e) d'une grande rigueur, de capacités d'organisation, et d'une véritable aisance rédactionnelle.
• Vous avez le goût du travail en équipe et un excellent relationnel.
• Vous savez faire preuve de polyvalence et de réactivité.
• Vous possédez une très bonne maîtrise d'Excel.
• Vous adhérez à nos valeurs (Excellence, Confiance et Épanouissement) et vous cherchez à évoluer dans un environnement stimulant et dynamique qui favorise l'initiative et l'innovation, et vous avez envie de vous associer au projet d'entreprise de Cyrus Herez Wealth Management.

Votre motivation et votre savoir-être seront la clé de votre succès !

Si vous vous reconnaissez dans notre approche, n’hésitez plus et postulez sans attendre !