Secrétaire Back Office - (F / H)

TALENZ; Aix-en-Provence; Sur place; EUR 25 000 - 28 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de gestion de patrimoine à Aix-en-Provence recherche un(e) Secrétaire Back Office expérimenté(e) pour gérer les tâches administratives liées aux clients. Le poste offre un CDI à temps plein avec une rémunération attractive de 25 000 à 28 000 € brut annuel. Les candidats doivent avoir une formation en secrétariat et une expérience dans le secteur.

Prestations

Possibilités d’évolution

Cadre de travail agréable

Qualifications

• Expérience souhaitée dans un cabinet de gestion de patrimoine, banque ou assurance.
• Excellentes capacités rédactionnelles et relationnelles.

Responsabilités

• Gestion des dossiers clients et mise à jour du CRM.
• Préparation des dossiers d’investissements et support administratif.

Connaissances

Organisation

Confidentialité

Communication

Formation

Formation en secrétariat

Gestion

Outils

Word

Excel

Outlook

CRM

Description du poste

En moins de 10 ans, le Réseau Talenz s’est hissé parmi les 5 premiers cabinets français, en s’appuyant sur la force de 7 cabinets indépendants, 47 sites, plus de 1 400 collaborateurs et 90 associés répartis sur tout le territoire.

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Talenz Arès Patrimoine, membre du Réseau Talenz, recrute un(e) Secrétaire Back Office expérimenté(e) pour renforcer son équipe à Aix-en-Provence.

Poste à pourvoir au 1er septembre 2025.

Localisation : Aix-en-Provence Nord

Type de contrat : CDI

Rémunération : 25 000 à 28 000 € brut annuel selon profil et expérience

À propos de l’entreprise

Cabinet de Gestion de Patrimoine situé à Aix-en-Provence Nord, nous accompagnons une clientèle variée dans la gestion de leur épargne, leur stratégie fiscale et la préparation de leur retraite. Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) Secrétaire Back Office rigoureux(se) et organisé(e) pour renforcer notre équipe.

Vos missions

1. Sous la responsabilité des conseillers en gestion de patrimoine, vous aurez en charge les tâches administratives liées à la gestion des dossiers clients, notamment :
2. Mise à jour et alimentation du CRM (base de données clients)
3. Création et suivi des dossiers clients (investissements, retraite, fiscalité)
4. Renouvellement des documents administratifs (pièces d’identité, justificatifs, etc.)
5. Préparation des dossiers d’investissements (fiches clients, simulations, documents contractuels)
6. Support administratif aux conseillers pour le suivi client et la conformité réglementaire

Profil recherché

1. Formation en secrétariat, gestion ou assistanat administratif
2. Expérience souhaitée dans un cabinet de gestion de patrimoine, banque, assurance, ou dans le domaine de l’épargne/fiscalité
3. Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Outlook) et d’un logiciel CRM
4. Sens de l’organisation, rigueur, confidentialité et esprit d’équipe
5. Excellentes capacités rédactionnelles et relationnelles

Ce que nous proposons

1. Un CDI à temps plein dans un cadre de travail agréable et professionnel
2. Un poste clé dans une structure à taille humaine
3. Une rémunération attractive selon votre profil : 25 000 à 28 000 € brut annuel
4. Des possibilités d’évolution selon votre implication

Le Réseau Talenz est engagé dans une politique d’inclusion et de diversité, tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.