Analyste M&A Confirmé (F/H)

Descours & Cabaud SA; Lyon; Sur place; Confidentiel; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Restaurant d'entreprise

Prime de Participation

Prime de vacances

Télétravail

Parcours d'intégration personnalisé

Formation continue via Tech'UP

Statut Cadre

Forfait jours

11 jours RTT

Opportunités d'évolution interne

Résumé du poste

DESCOURS & CABAUD, groupe familial international fondé à Lyon, recherche un Analyste M&A confirmé (F/H) en CDI pour son siège, Lyon 2e.

Rattaché au Directeur Financier, vous accompagnerez la croissance externe du Groupe en identifiant, analysant et valorisant des opportunités d'acquisition ou de partenariat, et piloterez les due diligences et les négociations.

Qualifications

• Diplômé d'un Master en finance ou équivalent et justifiant 5 à 7 années d'expérience en M&A.
• Maîtrise des méthodes de valorisation (DCF, multiples) et analyse financière.
• Excellente utilisation d'Excel et PowerPoint.
• Capacité d'analyse stratégique et rédaction de notes de synthèse.
• Maîtrise de l'anglais indispensable dans un cadre international.

Responsabilités

• Analyser marchés et cibler des opportunités d'acquisition et de partenariat.
• Animer les enseignes pays et challenger les analyses du pipeline M&A.
• Étudier les opportunités M&A et préparer notes de synthèse et recommandations.
• Réaliser des modèles financiers et analyses de sensibilité.
• Participer aux négociations et au due diligence et coordonner l'intégration post-acquisition.

Connaissances

Finance d'entreprise

Modélisation financière

Excel

PowerPoint

Anglais courant

Gestion M&A

Formation

Master 2 en finance

Description du poste

Construisons l'avenir en commençant par le vôtre !

Le Groupe DESCOURS & CABAUD partenaire des métiers de l'industrie, de la construction, de l'eau et du paysage, recherche dans le cadre de son accroissement d'activité pour son Siège Social basé à Lyon 2ème un/une :

Analyste M&A confirmé (F/H) - CDI - LYON (69)

VOTRE AVENIR CHEZ NOUS

Rattaché(e) au Directeur Financier du Groupe, vous travaillez en étroite collaboration avec la Direction Générale, les équipes finances, juridiques et opérationnelles.

Vous avez pour mission d'accompagner la croissance externe du Groupe en identifiant, analysant et évaluant des opportunités d'acquisition, de prise de participation ou de partenariat stratégique. Vous contribuez à la prise de décision stratégique en évaluant les intérêts stratégiques, opérationnels et / ou risques financiers liés aux opportunités étudiées.

Vos principales responsabilités sont de :

• Analyser les marchés et identifier des cibles : cartographies, analyses concurrentielles par pays, screening et qualification de cibles selon critères clés (taille, rentabilité, positionnement stratégique, etc.).
• Animer les Enseignes pays : accompagner les équipes locales dans l'identification et la qualification des cibles, challenger les analyses, garantir la cohérence du pipeline M&A.
• Etudier les opportunités M&A : analyse stratégique en cohérence avec la stratégie Groupe, synergies, risques, préparation de note de synthèse et recommandations à destination de la Direction Générale.
• Valoriser les cibles : réalisation de modèles financiers (valeur d'entreprise et des titres), maîtrise avancée des retraitements EBITDA, de dette nette, multiples de marché, analyse de la structure financière de la cible, analyse de scénarios via des tests de sensibilité.
• Participer activement aux négociations : argumentaires financiers, échange prix/structure, pilotage des due diligence, analyse des points d'alerte, capacité à défendre les retraitements en négociation et challenger les propositions des vendeurs.

• Contribuer à l'exécution des transactions : coordination des conseils externes, préparation et animation des comités M&A, suivi du processus du NDA au closing, support actif à l'intégration post-acquisition auprès des différentes équipes concernées.

NOUS ALLONS AIMER CHEZ VOUS

• Vous êtes diplômé(e) d'une formation supérieure en finance (Master II, école de commerce, d'ingénieur ou université), et vous possédez 5 à 7 années d'expérience sur un poste similaire, idéalement acquises en banque d'affaires M&A, Transaction Services d'un cabinet d'Audit reconnu, Private Equity, Conseil stratégique ou Corporate Development.
• Doté de solides compétences en finance d'entreprise et en modélisation financière, vous maîtrisez les principales méthodes de valorisation (DCF, multiples). Vous avez développé une forte capacité d'analyse financière et stratégique, soutenue par une excellente utilisation d'Excel et de PowerPoint et vous maitrisez les mécanismes du M&A.
• Vous faites preuve d'un esprit critique développé et d'une grande rigueur intellectuelle et êtes capable de gérer simultanément plusieurs dossiers.
• Doté d'une excellente aisance dans la communication écrite et orale, vous savez adapter votre discours à une variété d'interlocuteurs.
• Discret et fiable, vous respectez strictement la confidentialité des informations sensibles.
• Curieux et ouvert, vous manifestez un réel intérêt pour les marchés, les enjeux financiers et la stratégie.
• La maîtrise de l'anglais est indispensable pour vous permettre d'évoluer avec aisance dans un environnement multiculturel, en particulier au sein d'équipes européennes et nord-américaines.
• Une autre langue serait un atout apprécié.

Ce poste comporte des déplacements à l'International.

VOUS HÉSITEZ ENCORE ? NOUS VOUS PROPOSONS :

Un contrat de travail soumis à la Convention collective de la Métallurgie.

• Parcours d'intégration personnalisé
• Formation continue via notre université professionnelle Tech'UP
• Statut Cadre
• Forfait jours
• 11 jours RTT
• Des opportunités d'évolution interne
• Prime de Participation
• Restaurant d'entreprise
• Prime de vacances
• Télétravail

QUI SOMMES NOUS ?

DESCOURS & CABAUD est un Groupe familial international fondé à Lyon en 1782.

Véritable partenaire et expert de la distribution, le Groupe DESCOURS & CABAUD propose des produits et des services à fortes valeurs ajoutées auprès des professionnels, au travers de ses 3 enseignes :

• PROLIANS, partenaire des métiers de la construction
• DEXIS, partenaire des métiers de l'industrie
• HYDRALIANS, partenaire des métiers de l'eau et du paysage.

DESCOURS & CABAUD en chiffres

4,8 milliards d'€ de CA en 2025

730 points de vente

14 900 collaborateurs dans le monde dont 9000 dédiés à la vente

Engagée en faveur de la diversité, SOGEDESCA étudie, à compétences égales, toutes candidatures dont celles de personnes en situation de handicap.

Chez DESCOURS & CABAUD, chaque candidat est évalué sur la base de ses compétences, de son expérience et de son potentiel quels que soient son origine, son genre, son âge ou à toute autre caractéristique.