Rérent Appui Technique H / F

Crédit Agricole S.A.; Lyon; Sur place; EUR 40 000 - 50 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de services financiers à Lyon recherche un Référent Appui Technique pour contrôler les actes de gestion et accompagner les équipes. Ce poste requiert une connaissance avancée de l'assurance vie et une expérience d'au moins 4 ans dans le secteur. Le candidat doit avoir un Bac+3 minimum. Environnement de travail dynamique et possibilités d'évolution.

Qualifications

• Bac+3 minimum requis et expérience dans un poste similaire.
• Minimum 4 ans d'expérience en gestion back office de contrats d'assurance vie.
• Bonne organisation et pédagogie requises.

Responsabilités

• Contrôler et valider les actes de gestion complexes.
• Apporter un soutien technique aux gestionnaires.
• Rédiger et mettre à jour les supports de formation.

Connaissances

Connaissance de l'Assurance Vie

Connaissance de l'Épargne Retraite

Pack Office (Excel, PowerPoint)

Sens du service client

Capacité d'adaptation

Formation

Bac + 3 en assurance, juridique ou gestion

Description du poste

Rérent Appui Technique H / F Détail de l'offre

Informations générales

Entité

Le groupe Crédit Agricole Assurances est le premier bancassureur en France et l'un des acteurs majeurs en Europe.

Il conçoit des offres au plus près des besoins de ses clients dans les domaines suivants : Assurance Vie, Retraite, Santé, Prévoyance, Assurance emprunteur et Assurances dommages.

UAF Life Patrimoine est une plateforme de distribution de produits financiers et d'assurance qui conçoit, commercialise et gère des produits et services dans le domaine du placement financier (assurance-vie, épargne, retraite, produits de défiscalisation...).

En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au cœur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Référence

2025-98980

Date de parution

08 / 07 / 2025

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole - Gestion des opérations

Intitulé du poste

Référent Appui Technique H / F

Type de contrat

Date prévue de prise de fonction

02 / 09 / 2025

Poste avec management

Cadre / Non Cadre

Non cadre

Missions

Nous recherchons un Référent au sein de l'équipe d'appui technique. À ce titre, vous intervenez auprès des équipes de gestion UAF Life Patrimoine et auprès d'autres directions internes, vous avez pour missions de :

• Contrôler et valider les actes de gestion complexes et de paiement des prestations.
• Contrôler et valider les actes de gestion des débutants pour s'assurer de leur montée en compétences.
• Apporter un soutien technique aux gestionnaires dans le traitement des opérations.
• S'assurer de la correcte acquisition des compétences attendues et identifier les compétences restant à développer dans le but de rendre les gestionnaires autonomes.
• Être force de proposition dans l'amélioration des process / outils en lien avec le service d'amélioration continue et la MOA.
• Décliner opérationnellement les évolutions juridiques et de conformité et être le garant du respect des procédures.
• Assurer le relais des pôles commerciaux en répondant à leurs sollicitations par mail et téléphone.
• Répondre aux sollicitations des services transverses (Juridique, Conformité...)
• Être le garant de la rédaction et la mise à jour des supports de formation, des books gestion...
• Connaissance de l'Assurance Vie : niveau Avancé
• Connaissance de l'Épargne Retraite : niveau Avancé
• Connaissance de la vie d'un contrat Assurance Vie : niveau Avancé
• Connaissance du pack office (Excel, PowerPoint...) : niveau Avancé

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Auvergne-Rhône-Alpes, 69 - Rhône

Ville

Lyon

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 3 / L3

Formation / Spécialisation

Vous avez à minima un Bac+3 (assurance, juridique, gestion).

Niveau d'expérience minimum

3 - 5 ans

Expérience

Vous justifiez d'une expérience de 4 ans minimum en gestion back office de contrat d'assurance vie / en gestion au sein d'un cabinet de courtage / au poste de référent.

• Avoir le sens du service client
• Interagir facilement avec les autres
• Savoir s'adapter
• Faire preuve de rigueur
• Savoir s'organiser
• Faire preuve de pédagogie

Job ID 98980