Rédacteur Successions Vie en CDD (H / F)

Milleis Banque Privée; Paris; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une banque haut de gamme recherche un gestionnaire des successions pour un poste à pourvoir immédiatement en CDD. Le rôle implique de s'occuper des dossiers de succession, de maintenir un contact efficace avec les bénéficiaires, et de travailler en étroite collaboration avec différents services de l'entreprise. Les candidats doivent faire preuve de rigueur, d’organisation et d’une bonne connaissance des aspects juridiques liés aux assurances.

Qualifications

• Connaissance du droit des assurances et fiscalité liée aux contrats d’assurance vie.
• Bonne capacité d’organisation et d’analyse.
• Rigueur, précision et gestion des priorités.

Responsabilités

• Assurer la gestion des successions des contrats d’assurance vie et de capitalisation.
• Répondre aux courriers des bénéficiaires et gérer le standard téléphonique.
• Traiter les données AGIRA et relancer les interlocuteurs régulièrement.

Connaissances

Rigueur

Organisation

Analyse

Capacité d'analyse et de synthèse

Description du poste

Nous sommes le Groupe Milleis. Nous regroupons deux banques haut de gamme, Milleis Banque Privée et Cholet Dupont Oudart. Nous ciblons une clientèle aisée.

Nous sommes désormais la troisième banque privée indépendante en France. Nous sommes reconnus comme l’un des leaders de la gestion de patrimoine. Nous privilégions la relation avec nos clients et nous nous différencions par la qualité de nos collaborateurs, la qualité du service que nous offrons à nos clients, nos produits, notre agilité.

Rattaché à la Direction du crédits et successions, vous participez à la réalisation des objectifs d’équipe concernant la prise en charge des dossiers successions de nos clients.

• Participer à la création d’une relation réinventée plus proche, plus qualitative, plus durable, avec des clients exigeants, en apportant votre savoir-faire et vos compétences dans le domaine d’activité qui sera le vôtre.
• Contribuer à la réussite de Milleis en apportant une qualité de service irréprochable.
• Être fier de votre entreprise et de votre contribution à son développement.
• Assurer la gestion des successions des contrats d’assurance vie et de capitalisation (fiabilisation de la clause bénéficiaire, recherche de bénéficiaires, envoi de la demande de pièces, règlement des capitaux …),
• Répondre aux courriers / mails des bénéficiaires et assurer le standard de la ligne téléphonique selon le planning,
• Traiter les données AGIRA, fichier RNIPP …,
• Être proactif sur le suivi de ses dossiers de succession en relançant régulièrement les différents interlocuteurs,
• Une connaissance du droit des assurances et de la fiscalité en lien avec les contrats d’assurance vie (fiscalité 990I et 757B),
• Une bonne capacité d’organisation et d’analyse,
• La capacité de travailler en transverse dans l’entreprise (juridique, ingénierie patrimoniale, succession banque, banquiers privés),
• Rigueur, précision et organisation,
• Une bonne capacité d’analyse et de synthèse,
• La gestion des priorités,

Le poste est à pourvoir immédiatement en CDD.

Les données personnelles communiquées seront enregistrées par Milleis Banque et seront conservées pendant 1 an. Elles sont nécessaires à l’analyse de votre candidature pour ce poste ou d’autres postes à venir. Elles seront transmises aux services RH, au département concerné et au prestataire en charge de l’application de gestion du recrutement. Conformément à loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification sur les données vous concernant. Si vous souhaitez exercer ce droit, il suffit de nous contacter par courrier à : Milleis Banque DRH, 2-20 Place des Vins de France 75012 Paris.

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