Poste en stage - Assistant gérant de portefeuilles H/F

JR France; Lyon; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une banque privée de premier plan recherche un stagiaire pour le poste d'Assistant gérant de portefeuilles à Lyon. Le candidat participera à la gestion et au reporting des portefeuilles clients, soutenant ainsi les équipes de gestion. Des compétences en outils bureautiques et un intérêt pour les marchés financiers sont requis.

Qualifications

• Maîtrise avancée de Word, Excel, PowerPoint.
• Connaissance ou intérêt pour les marchés financiers.

Responsabilités

• Préparer des rapports de gestion trimestriels, informations financières et ESG.
• Élaborer des reportings pour les gestions pilotées en Assurance-Vie.
• Assister les gérants dans la préparation des ordres d’investissement.

Connaissances

Word

Excel

PowerPoint

Connaissance des marchés financiers

Description du poste

Poste en stage - Assistant gérant de portefeuilles H/F, Lyon

Milleis Banque Privée

Nous regroupons deux banques haut de gamme, Milleis Banque Privée et Cholet Dupont Oudart. Nous sommes désormais la troisième banque privée indépendante en France et l’un des leaders de la gestion de patrimoine. Nous privilégions la relation avec nos clients et nous nous différencions par la qualité de nos collaborateurs, la qualité du service, nos produits et notre agilité.

Mission principale : Participer à la gestion et au reporting des portefeuilles clients, en support aux équipes de gestion.

Responsabilités :

1. Préparer les éléments des rapports de gestion trimestriels, incluant informations financières et ESG.
2. Elaborer les reportings trimestriels pour les gestions pilotées en Assurance-Vie.
3. Assister les gérants dans la préparation des ordres d’investissement pour les mandats gérés.
4. Préparer et communiquer les éléments de performance des solutions d’investissement, OPC et titres vifs en gestion sous mandat.
5. Mettre à jour le site intranet.
6. Réaliser des contrôles de premier niveau.

Compétences requises :

• Maîtrise avancée de Word, Excel, PowerPoint.
• Connaissance ou intérêt pour les marchés financiers.

Les données personnelles seront traitées conformément à la loi Informatique et Liberté. Pour exercer vos droits, contactez Milleis Banque DRH, 2-20 Place des Vins de France, 75012 Paris.