[OUEST] Assistant(e) de Direction #ISF12078

ISFOI; Saint-Paul; Sur place; EUR 28 000 - 36 000; Plein temps

Résumé du poste

ISFOI recherche un Assistant(e) de Direction dans la Gestion patrimoniale, basé à La Réunion, pour accompagner les clients dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine.

Vous analyserez les situations patrimoniales, proposerez des solutions adaptées et développerez un portefeuille clients, tout en assurant un service de qualité et le respect des obligations réglementaires.

Qualifications

• Maîtrise de l'analyse financière et du diagnostic patrimonial.
• Capacité à proposer des solutions d'épargne, d'investissement et de protection.
• Bonne compréhension des enjeux financiers des clients et des entreprises.

Responsabilités

• Accueillir et conseiller les clients sur leur patrimoine et objectifs.
• Réaliser des diagnostics patrimoniaux personnalisés.
• Proposer des solutions adaptées (épargne, investissement, retraite, protection).
• Développer et fidéliser un portefeuille clients.
• Assurer le suivi des dossiers et la relation client sur le long terme.
• Veiller au respect des obligations réglementaires et à la qualité du conseil.
• Secteur : Saint-Gilles-les-Bains

Connaissances

Analyse financière

Risque financier

Performance financière

Croissance entreprise

Adaptabilité

Analyste

Calme

Chaleureux

Description du poste

ISFOI est née d'une vision, celle de croire au pouvoir de l'apprentissage pour construire l'avenir des jeunes de moins de 30 ans.

Un jeune réunionnais sur quatre n'est ni en emploi, ni en études, ni en formation. Le but de ce centre de formation est d'offrir aux jeunes des opportunités d'emploi et d'avancée professionnelle sérieuses. Cette structure basée dans l'Est de La Réunion a aussi à cœur d'accompagner les entreprises dans leur développement.

ISFOI par un accompagnement personnalisé s'efforce de mettre en adéquation la demande des personnes éligibles à l'apprentissage et l'offre d'emplois des entreprises. Ce travail est décliné sur tout le territoire réunionnais.

Notre mission : aider les Jeunes à construire leur avenir avec confiance.

POSTE / MISSIONS

Le poste – Assistant(e) de Direction dans la Gestion patrimoniale

Le poste de Assistant(e) de Direction s'inscrit dans le domaine de la gestion patrimoniale et du conseil financier.

Votre mission principale consiste à accompagner les clients dans la gestion, l'optimisation et la sécurisation de leur patrimoine, en proposant des solutions adaptées à leurs objectifs personnels et professionnels

Vos Missions

• Accueillir, analyser et conseiller les clients sur leur situation patrimoniale
• Réaliser des diagnostics patrimoniaux personnalisés
• Proposer des solutions adaptées (épargne, investissement, retraite, protection)
• Développer et fidéliser un portefeuille clients
• Assurer le suivi des dossiers et la relation client sur le long terme
• Veiller au respect des obligations réglementaires et à la qualité du conseil Secteur : Saint-Gilles-les-Bains

Ce poste convient à une personne rigoureuse, à l'aise avec la relation client et dotée d'un bon sens de l'analyse, appréciant le conseil et l'accompagnement personnalisé.

PROFIL RECHERCHÉ

Savoir-faire Demandés

• Agir en faveur de la croissance de l'entreprise
• Analyse financière
• Analyser le risque financier
• Analyser les performances financières d'une entreprise

Savoir-être Demandés

• Adaptabilité
• Analyste
• Calme
• Chaleureux