Mandataire Indépendant en Gestion de Patrimoine H / F

Capfinances; Nantes; Sur place; EUR 35 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société spécialisée en gestion de patrimoine recrute des experts pour accompagner les clients dans l'élaboration de solutions financières diversifiées. Vous serez en charge d'analyser les besoins des clients, de développer un portefeuille et de suivre les stratégies mises en place. Une formation complète est offerte, avec la certification ORIAS, pour garantir votre succès dès le début.

Qualifications

• Aimer tisser des liens de confiance avec les clients.
• Souhaiter des retombées financières à la hauteur de votre travail.
• Désirer allier vie professionnelle et personnelle.

Responsabilités

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Adapter les solutions financières en fonction des besoins des clients.
• Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place.

Connaissances

Relation client

Analyse financière

Développement commercial

Formation

Certification ORIAS

Formation en finance

Description du poste

Devenez expert en gestion de patrimoine et accompagnez les clients tout au long de leur vie en leur proposant des solutions diversifiées :

• Préparation retraite
• Protection de la famille
• Fiscalité
• Enrichissement personnel
• Investissement immobilier Le quotidien :
• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux
• Analyser les besoins des clients
• Dresser un bilan patrimonial
• Préconiser des solutions adaptées
• Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place
• Développer votre réseau de prescripteurs
• Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d'investisseurs La formation : Que vous soyez issu(e) du milieu financier ou en reconversion professionnelle, Capfinances Académie vous offre une formation complète avec la certification ORIAS à la clé ! Dès le début de votre activité, nous vous proposons un accompagnement solide et sur-mesure afin de connaitre la réussite sans tarder.

Ce métier est fait pour vous si - Vous aimez tisser des liens de confiance et de proximité avec vos clients - Vous souhaitez avoir des retombées financières à la hauteur de votre travail - Vous désirez allier vie pro et perso

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En Gestion Patrimoine • Nantes, Pays de la Loire, France