Mandataire Indépendant en Gestion de Patrimoine H / F

Capfinances; Lyon; Sur place; EUR 35 000 - 55 000; Plein temps

Résumé du poste

Rejoignez Capfinances en tant qu'expert en gestion de patrimoine à Lyon. Vous serez chargé de développer un portefeuille clients et d'analyser leurs besoins pour leur proposer des solutions adaptées. Profitez d'une formation complète pour réussir dans ce métier enrichissant, avec des perspectives financières attractives.

Qualifications

• Formation en gestion de patrimoine appréciée.
• Aptitude à tisser des liens de confiance.
• Motivation forte pour l’enrichissement personnel et le suivi client.

Responsabilités

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Dresser un bilan patrimonial et préconiser des solutions.
• Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place.

Connaissances

Développement réseau

Analyse des besoins

Suivi client

Formation

Certification ORIAS

Description du poste

Devenez expert en gestion de patrimoine et accompagnez les clients tout au long de leur vie en leur proposant des solutions diversifiées :

• Préparation retraite
• Protection de la famille
• Fiscalité
• Enrichissement personnel
• Investissement immobilier Le quotidien :
• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux
• Analyser les besoins des clients
• Dresser un bilan patrimonial
• Préconiser des solutions adaptées
• Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place
• Développer votre réseau de prescripteurs
• Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d'investisseurs La formation : Que vous soyez issu(e) du milieu financier ou en reconversion professionnelle, Capfinances Académie vous offre une formation complète avec la certification ORIAS à la clé ! Dès le début de votre activité, nous vous proposons un accompagnement solide et sur-mesure afin de connaitre la réussite sans tarder.

Ce métier est fait pour vous si - Vous aimez tisser des liens de confiance et de proximité avec vos clients - Vous souhaitez avoir des retombées financières à la hauteur de votre travail - Vous désirez allier vie pro et perso

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En Gestion Patrimoine • Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France