Mandataire Indépendant en Gestion de Patrimoine H / F

Capfinances; La Rochelle; Sur place; EUR 30 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Rejoignez une entreprise dynamique et devenez expert en gestion de patrimoine. Ce rôle vous permettra de développer un portefeuille de clients tout en bénéficiant d'une formation complète et d'un accompagnement sur-mesure. Vous aurez la chance de tisser des liens de confiance avec vos clients, d'analyser leurs besoins et de proposer des solutions adaptées à leur situation. Si vous êtes motivé par l'idée d'allier vie professionnelle et personnelle tout en ayant des retombées financières significatives, cette opportunité est faite pour vous. Ne manquez pas cette chance de faire évoluer votre carrière dans un domaine passionnant et en pleine croissance.

Qualifications

• Capfinances Académie offre une formation complète pour devenir expert en gestion de patrimoine.
• Accompagnement solide pour réussir dans la gestion de patrimoine.

Responsabilités

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux et analyser leurs besoins.
• Préconiser des solutions adaptées et assurer un suivi rigoureux.

Connaissances

Gestion de patrimoine

Analyse financière

Relation client

Stratégies d'investissement

Formation

Certification ORIAS

Formation en finance

Description du poste

Devenez expert en gestion de patrimoine et accompagnez les clients tout au long de leur vie en leur proposant des solutions diversifiées :

• Préparation retraite
• Protection de la famille
• Fiscalité
• Enrichissement personnel
• Investissement immobilier

Le quotidien :

1. Développer un portefeuille de clients patrimoniaux
2. Analyser les besoins des clients
3. Dresser un bilan patrimonial
4. Préconiser des solutions adaptées
5. Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place
6. Développer votre réseau de prescripteurs
7. Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d'investisseurs

La formation :

Que vous soyez issu(e) du milieu financier ou en reconversion professionnelle, Capfinances Académie vous offre une formation complète avec la certification ORIAS à la clé !

Dès le début de votre activité, nous vous proposons un accompagnement solide et sur-mesure afin de connaître la réussite sans tarder.

Ce métier est fait pour vous si :

• Vous aimez tisser des liens de confiance et de proximité avec vos clients
• Vous souhaitez avoir des retombées financières à la hauteur de votre travail
• Vous désirez allier vie pro et perso

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En Gestion Patrimoine • La Rochelle, Nouvelle-Aquitaine, France