Mandataire Indépendant en Gestion de Patrimoine H / F

Capfinances; Belfort; Sur place; EUR 30 000 - 50 000; Plein temps

Résumé du poste

Capfinances recrute un expert en gestion de patrimoine à Belfort pour accompagner les clients dans leur vie financière. Le poste implique le développement d'un portefeuille client, l'analyse des besoins et la proposition de solutions financières diversifiées. La formation complète avec certification est offerte par Capfinances Académie, garantissant un accompagnement solide pour réussir rapidement.

Prestations

Certification ORIAS à la clé

Accompagnement solide et sur-mesure

Qualifications

• Capacité à tisser des liens de confiance avec les clients.
• Volonté d'avoir des retombées financières élevées.
• Souhait d'allier vie professionnelle et personnelle.

Responsabilités

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Analyser les besoins et dresser un bilan patrimonial.
• Préconiser des solutions adaptées et assurer un suivi rigoureux.

Connaissances

Analyse des besoins

Développement de portefeuille

Fidélisation client

Formation

Formation en gestion financière ou reconversion professionnelle

Description du poste

Devenez expert en gestion de patrimoine et accompagnez les clients tout au long de leur vie en leur proposant des solutions diversifiées :

• Préparation retraite
• Protection de la famille
• Fiscalité
• Enrichissement personnel
• Investissement immobilier Le quotidien :
• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux
• Analyser les besoins des clients
• Dresser un bilan patrimonial
• Préconiser des solutions adaptées
• Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place
• Développer votre réseau de prescripteurs
• Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d'investisseurs La formation : Que vous soyez issu(e) du milieu financier ou en reconversion professionnelle, Capfinances Académie vous offre une formation complète avec la certification ORIAS à la clé ! Dès le début de votre activité, nous vous proposons un accompagnement solide et sur-mesure afin de connaitre la réussite sans tarder.

Ce métier est fait pour vous si - Vous aimez tisser des liens de confiance et de proximité avec vos clients - Vous souhaitez avoir des retombées financières à la hauteur de votre travail - Vous désirez allier vie pro et perso

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En Gestion Patrimoine • Belfort, Bourgogne-Franche-Comté, France