Mandataire indépendant en Gestion de Patrimoine

JR France; Nouvelle-Aquitaine; Sur place; EUR 30 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise spécialisée en gestion de patrimoine recherche un mandataire indépendant pour développer un portefeuille de clients. Vous bénéficierez d'une formation certifiante et d'un accompagnement terrain personnalisé. Rejoignez un réseau reconnu et contribuez au succès de vos clients tout en profitant d'un revenu attractif basé sur votre performance. Une aventure entrepreneuriale stimulante vous attend dans le secteur de la finance.

Prestations

Formation continue

Accompagnement personnalisé

Réputation sur le marché

Éventail de solutions patrimoniales

Qualifications

• Orientation vers la vente et le développement des affaires.
• Capacité à établir des relations de confiance avec les clients.
• Compétences en stratégie patrimoniale.

Responsabilités

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place.
• Accompagner les clients tout au long de leur vie d’investisseurs.

Connaissances

Analyse des besoins des clients

Fidélisation des clients

Préconisation de solutions adaptées

Formation

Formation ORIAS IAS II

Outils

Outils digitaux innovants

Description du poste

Mandataire indépendant en Gestion de Patrimoine, Charente-Maritime (17)

Vivez l’expérience Capfinances !

Que vous soyez déjà business developer ou issu d'un parcours en finance, nous serons ravis d’échanger avec vous sur nos opportunités professionnelles.

Créé en 2004, CAPFINANCES, spécialiste de la gestion de patrimoine, connaît une croissance à deux chiffres en 2024, grâce à son réseau de plus de 950 conseillers partenaires et sa présence nationale.

Capfinances vous offre, via un organisme de formation, la possibilité d'obtenir la capacité professionnelle ORIAS IAS II pour devenir mandataire indépendant en gestion de patrimoine.

Accompagnez les clients tout au long de leur vie en matière de :

• Préparation retraite
• Protection de la famille
• Fiscalité

Après cette formation, nous vous proposons un accompagnement terrain solide et personnalisé pour assurer votre réussite rapidement.

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Le quotidien :

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux
• Analyser les besoins des clients
• Dresser un bilan patrimonial
• Préconiser des solutions adaptées
• Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place
• Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d’investisseurs

Pourquoi nous choisir ?

• Une formation continue à disposition
• Un large éventail de solutions patrimoniales haut de gamme
• Un réseau de conseillers indépendants reconnu partout en France
• Un accompagnement terrain solide
• Une aventure entrepreneuriale passionnante
• Des outils digitaux innovants

Bénéficiez d’un revenu attractif, à la hauteur de votre travail !