Mandataire indépendant en Gestion de Patrimoine

Capfinances; Nice; Sur place; EUR 30 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Rejoignez une entreprise en pleine croissance spécialisée dans la gestion de patrimoine. Vous aurez l'opportunité de devenir mandataire indépendant grâce à une formation certifiante. Ce poste vous permettra de développer un portefeuille de clients, d'analyser leurs besoins financiers et de leur proposer des solutions adaptées. Avec un accompagnement terrain solide et des outils digitaux innovants, vous serez soutenu dans votre parcours entrepreneurial. Profitez d'un revenu attractif et d'une aventure professionnelle enrichissante au sein d'un réseau reconnu.

Prestations

Formation gratuite et certifiante

Formation continue

Accompagnement terrain personnalisé

Outils digitaux innovants

Réseau de conseillers indépendants

Qualifications

• Expérience en développement commercial ou finance souhaitée.
• Capacité à analyser et conseiller sur des solutions patrimoniales.

Responsabilités

• Développer un portefeuille de clients et analyser leurs besoins.
• Préconiser des solutions adaptées et assurer un suivi rigoureux.

Connaissances

Développement commercial

Analyse financière

Conseil patrimonial

Suivi client

Formation

Formation en finance

Certification ORIAS IAS II

Outils

Outils digitaux

Description du poste

Opportunité Professionnelle dans la Gestion de Patrimoine

Que vous soyez déjà business developer ou issu d'un parcours en finance, nous serions ravis d'échanger avec vous sur nos opportunités professionnelles.

Créé en 2004, CAPFINANCES, spécialiste de la gestion de patrimoine, connaît une croissance à deux chiffres en 2024, grâce à son réseau de plus de 950 conseillers partenaires et sa présence nationale.

Capfinances vous offre, via un organisme de formation, la possibilité d'obtenir la capacité professionnelle ORIAS IAS II pour devenir mandataire indépendant en gestion de patrimoine.

Accompagnez les clients tout au long de leur vie en matière de :

• Préparation à la retraite
• Protection de la famille
• Fiscalité
• Enrichissement personnel

Après cette formation, nous proposons un accompagnement terrain solide et personnalisé pour favoriser votre réussite rapidement.

Venez découvrir notre réseau et le métier lors d'une journée d'immersion !

Le quotidien :

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux
• Analyser les besoins des clients
• Dresser un bilan patrimonial
• Préconiser des solutions adaptées
• Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place
• Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d’investisseurs

Pourquoi nous rejoindre ?

• Une formation gratuite et certifiante ORIAS IAS II
• Une formation continue à disposition
• Un large éventail de solutions patrimoniales haut de gamme
• Un réseau de conseillers indépendants reconnu partout en France
• Un accompagnement terrain très solide
• Une aventure entrepreneuriale passionnante
• Des outils digitaux innovants à disposition

Bénéficiez d’un revenu attractif à la hauteur de votre engagement !