Mandataire indépendant en gestion de Patrimoine

Capfinances; Nantes; Sur place; EUR 40 000 - 80 000; Plein temps

Résumé du poste

Capfinances, un spécialiste de la gestion de patrimoine, recherche un conseiller en gestion de patrimoine indépendant. Vous recevrez une formation certifiante ORIAS II et un accompagnement personnalisé pour développer votre portefeuille client. Cette opportunité vous permet de travailler avec un réseau reconnu et d'offrir des solutions haut de gamme à votre clientèle.

Prestations

Formation continue

Outils digitaux innovants

Revenu attractif

Commissionnement avantageux

Qualifications

• Formation gratuite et certifiante ORIAS II.
• Capacité à développer un portefeuille de clients.
• Compétences en protection de la famille et fiscalité souhaitées.

Responsabilités

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Analyser les besoins des clients et dresser un bilan patrimonial.
• Préconiser des solutions adaptées et assurer un suivi rigoureux.

Connaissances

Analyse des besoins

Développement de portefeuille

Fidélisation client

Formation

Capacité professionnelle ORIAS II

Description du poste

Que vous soyez déjà business developer, conseiller en gestion de patrimoine ou en reconversion, nous serions ravis d'échanger avec vous sur nos opportunités professionnelles.

Créé en 2004, spécialiste de la gestion de patrimoine, notre société réalise à nouveau une croissance à deux chiffres en 2025, grâce à son réseau de plus de 900 conseillers partenaires et sa présence nationale.

Nous vous proposons une formation délivrant la capacité professionnelle ORIAS II pour devenir conseiller en gestion de patrimoine indépendant.

Nous offrons un accompagnement terrain solide et sur-mesure afin de vous permettre de réussir rapidement en conseillant les clients tout au long de leur vie, notamment en matière de :

• Préparation retraite
• Protection de la famille
• Fiscalité
• Enrichissement personnel

Venez découvrir notre réseau et le métier de conseiller patrimonial lors d'une journée immersion.

Le métier au quotidien :

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux
• Analyser les besoins des clients
• Dresser un bilan patrimonial
• Préconiser des solutions adaptées
• Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place
• Développer votre réseau de prescripteurs
• Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d'investisseurs

Pourquoi nous rejoindre ?

• Une formation gratuite et certifiante ORIAS II
• Une formation continue à disposition
• Un large éventail de solutions patrimoniales haut de gamme
• Un réseau de conseillers indépendants reconnu partout en France
• Un accompagnement terrain très solide
• Une aventure entrepreneuriale palpitante
• Des outils digitaux innovants à disposition
• Bénéficiez d'un revenu attractif à la hauteur de votre travail
• Commissionnement à J+15

Le mode de rémunération :

Il existe plusieurs types de commissionnement selon les produits proposés au client. En raison de la confidentialité, nous ne communiquons pas sur les pourcentages précis, mais notre panel de produits d'assurance est large, avec une rémunération variable selon le produit distribué. Par exemple, un produit peut être rémunéré entre X et Y, un autre entre Z et W. Les détails seront précisés lors de notre rencontre.

Envie de nous rencontrer pour en discuter ?

• Un rendez-vous de présentation
• Une journée découverte
• Un rendez-vous d'enregistrement

Type d'emploi : Temps plein, Indépendant / freelance

Rémunération : 40 000 € à 80 000 € par an

Avantages : Travail à domicile occasionnel

Horaires : Travail en journée

Rémunération supplémentaire : Français (Requis)

Lieu du poste : Déplacements fréquents

Date de début prévue : 23/06/2025

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En Gestion Patrimoine • Nantes, Pays de la Loire, France