Mandataire indépendant en Gestion de Patrimoine

Capfinances; Lille; Sur place; EUR 30 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise dynamique spécialisée dans la gestion de patrimoine recherche des business developers passionnés. Vous aurez l'opportunité de développer un portefeuille de clients tout en bénéficiant d'une formation gratuite et certifiante. En rejoignant cette aventure entrepreneuriale, vous serez accompagné par un réseau reconnu et disposerez d'outils digitaux innovants pour assurer le succès de vos clients. Ce poste vous permettra de jouer un rôle clé dans l'accompagnement des clients tout au long de leur vie d'investisseurs, en leur proposant des solutions patrimoniales adaptées et en les fidélisant. Rejoignez-nous pour faire partie d'une équipe en pleine croissance et contribuer à notre succès collectif.

Prestations

Formation gratuite et certifiante

Accompagnement terrain

Large éventail de solutions patrimoniales

Outils digitaux innovants

Aventure entrepreneuriale palpitante

Qualifications

• Formation gratuite et certifiante pour devenir mandataire indépendant.
• Expérience en développement commercial souhaitée.

Responsabilités

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place.
• Préconiser des solutions adaptées aux besoins des clients.

Connaissances

Développement commercial

Analyse des besoins

Gestion de patrimoine

Fidélisation client

Formation

Capacité professionnelle ORIAS IAS II

Outils

Outils digitaux

Description du poste

Que vous soyez déjà business developer ou issu d'un parcours finance, nous serons ravis d'échanger avec vous sur nos opportunités professionnelles.

Créé en 2004, CAPFINANCES, spécialiste de la gestion de patrimoine, réalise à nouveau une croissance à deux chiffres en 2024, grâce à son réseau de plus de 950 conseillers partenaires et sa présence nationale.

Capfinances vous offre, via un organisme de formation, la possibilité d'obtenir la capacité professionnelle ORIAS IAS II pour devenir mandataire indépendant en gestion de patrimoine.

Accompagnez les clients tout au long de leur vie en termes de :

• Préparation retraite
• Protection de la famille
• Fiscalité
• Enrichissement personnel

À la suite de cette formation, nous vous proposons un accompagnement terrain solide et sur-mesure afin de connaître la réussite sans tarder.

Venez découvrir notre réseau et le métier lors d'une journée immersion !

Le quotidien :

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux
• Analyser les besoins des clients
• Dresser un bilan patrimonial
• Préconiser des solutions adaptées
• Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place
• Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d’investisseurs

Pourquoi avec nous ?

• Une formation gratuite et certifiante ORIAS IAS II
• Une formation continue à disposition
• Un large éventail de solutions patrimoniales haut de gamme
• Un réseau de conseillers indépendants reconnu partout en France
• Un accompagnement terrain très solide à disposition
• Une aventure entrepreneuriale palpitante
• Des outils digitaux innovants à disposition

Bénéficiez d’un revenu attractif à la hauteur de votre travail !