Mandataire indépendant en Gestion de Patrimoine

Capfinances; La Rochelle; Sur place; EUR 30 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise dynamique spécialisée dans la gestion de patrimoine recherche des business developers passionnés pour rejoindre son réseau en pleine croissance. Vous aurez l'opportunité de développer votre portefeuille de clients tout en bénéficiant d'une formation certifiante et d'un accompagnement terrain solide. Avec un large éventail de solutions patrimoniales haut de gamme et des outils digitaux innovants, cette aventure entrepreneuriale vous permettra de réaliser votre potentiel tout en aidant les clients à atteindre leurs objectifs financiers. Rejoignez-nous pour une carrière enrichissante et pleine de défis !

Prestations

Formation gratuite et certifiante ORIAS II

Formation continue

Accompagnement terrain

Outils digitaux innovants

Qualifications

• Expérience en développement commercial ou formation en finance appréciée.
• Capacité à analyser les besoins des clients et à proposer des solutions.

Responsabilités

• Développer un portefeuille de clients en gestion de patrimoine.
• Analyser les besoins des clients et proposer des solutions adaptées.
• Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place.

Connaissances

Développement commercial

Analyse des besoins clients

Suivi des stratégies

Conseil en gestion de patrimoine

Formation

Formation ORIAS IAS II

Outils

Outils digitaux innovants

Description du poste

Que vous soyez déjà business developer ou issu d'un parcours finance, nous serons ravis d'échanger avec vous sur nos opportunités professionnelles.

Créé en 2004, CAPFINANCES, spécialiste de la gestion de patrimoine, réalise à nouveau une croissance à deux chiffres en 2024, grâce à son réseau de plus de 950 conseillers partenaires et sa présence nationale.

Capfinances vous offre, via un organisme de formation, la possibilité d'obtenir la capacité professionnelle ORIAS IAS II pour devenir mandataire indépendant en gestion de patrimoine.

Accompagnez les clients tout au long de leur vie en termes de :

• Préparation retraite
• Protection de la famille
• Fiscalité
• Enrichissement personnel

À la suite de cette formation, nous vous proposons un accompagnement terrain solide et sur-mesure afin de connaître la réussite sans tarder.

Venez découvrir notre réseau et le métier lors d'une journée immersion !

Le quotidien :

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux
• Analyser les besoins des clients
• Dresser un bilan patrimonial
• Préconiser des solutions adaptées
• Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place
• Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d’investisseurs

Pourquoi avec nous ?

• Une formation gratuite et certifiante ORIAS II
• Une formation continue à disposition
• Un large éventail de solutions patrimoniales haut de gamme
• Un réseau de conseillers indépendants reconnu partout en France
• Un accompagnement terrain très solide à disposition
• Une aventure entrepreneuriale palpitante
• Des outils digitaux innovants à disposition

Bénéficiez d’un revenu attractif à la hauteur de votre travail !