Mandataire indépendant en Gestion de Patrimoine

JR France; France; Sur place; EUR 35 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Un organisme de formation propose une opportunité passionnante pour devenir mandataire indépendant en gestion de patrimoine. Après une formation certifiante, vous serez accompagné dans le développement d'un portefeuille clients, avec accès à des outils digitaux innovants et un réseau reconnu en France.

Prestations

Formation continue

Accompagnement terrain

Accès à un réseau de conseillers

Qualifications

• Capacité à développer un portefeuille de clients.
• Compétences en fiscalité et protection familiale.
• Formation professionnelle ORIAS IAS II souhaitée.

Responsabilités

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Analyser les besoins des clients et dresser un bilan patrimonial.
• Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d’investisseurs.

Connaissances

Analyse des besoins

Fidélisation client

Préconisation de solutions

Formation

Formation en finance

Description du poste

Mandataire indépendant en Gestion de Patrimoine, France

France

Vivez l’expérience Capfinances !

Que vous soyez déjà business developer ou issu d'un parcours en finance, nous serons ravis d'échanger avec vous sur nos opportunités professionnelles.

Créé en 2004, CAPFINANCES, spécialiste de la gestion de patrimoine, connaît une croissance à deux chiffres en 2024, grâce à son réseau de plus de 950 conseillers partenaires et sa présence nationale.

Capfinances vous propose, via un organisme de formation, d'obtenir la capacité professionnelle ORIAS IAS II pour devenir mandataire indépendant en gestion de patrimoine.

Accompagnez les clients tout au long de leur vie en matière de :

• Préparation retraite
• Protection de la famille
• Fiscalité

Après cette formation, nous vous offrons un accompagnement terrain solide et personnalisé pour assurer votre réussite rapidement.

--> Venez découvrir notre réseau et le métier lors d'une journée immersion !

Le quotidien :

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux
• Analyser les besoins des clients
• Dresser un bilan patrimonial
• Préconiser des solutions adaptées
• Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place
• Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d’investisseurs

Pourquoi nous choisir ?

• Une formation continue à disposition
• Un large éventail de solutions patrimoniales haut de gamme
• Un réseau de conseillers indépendants reconnu partout en France
• Un accompagnement terrain très solide
• Une aventure entrepreneuriale passionnante
• Des outils digitaux innovants

Bénéficiez d’un revenu attractif à la hauteur de votre engagement !