Mandataire indépendant en Gestion de Patrimoine

JR France; France; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Rejoignez une entreprise de gestion de patrimoine en pleine croissance, spécialisée dans l'accompagnement des clients vers une gestion optimale de leur patrimoine. En tant que mandataire indépendant, vous profiterez d'une formation continue et d'un soutien terrain personnalisé pour développer votre portefeuille et assurer la fidélisation de vos clients. Apprenez à gérer des problématiques telles que la préparation à la retraite, la fiscalité et la protection de la famille.

Prestations

Formation continue

Accompagnement terrain personnalisé

Outils digitaux innovants

Qualifications

• Expérience souhaitée en finance ou développement commercial.
• Capacité à analyser les besoins patrimoniaux des clients.
• Compétences dans le suivi des stratégies d'investissement.

Responsabilités

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Analyser et dresser un bilan patrimonial.
• Préconiser des solutions adaptées aux clients.

Connaissances

Analyse des besoins

Développement commercial

Fidélisation client

Formation

Capacité professionnelle ORIAS IAS II

Description du poste

Mandataire indépendant en Gestion de Patrimoine, France

Vivez l’expérience Capfinances !

Que vous soyez déjà business developer ou issu d'un parcours en finance, nous serions ravis d’échanger avec vous sur nos opportunités professionnelles.

Créé en 2004, CAPFINANCES, spécialiste de la gestion de patrimoine, connaît une croissance à deux chiffres en 2024, grâce à son réseau de plus de 950 conseillers partenaires et sa présence nationale.

Capfinances vous offre la possibilité d’obtenir la capacité professionnelle ORIAS IAS II via un organisme de formation, pour devenir mandataire indépendant en gestion de patrimoine.

Accompagnez les clients tout au long de leur vie en matière de :

• Préparation retraite
• Protection de la famille
• Fiscalité

Après cette formation, nous vous proposons un accompagnement terrain solide et sur-mesure pour assurer votre réussite rapidement.

Venez découvrir notre réseau et le métier lors d'une journée immersion !

Le quotidien :

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux
• Analyser les besoins des clients
• Dresser un bilan patrimonial
• Préconiser des solutions adaptées
• Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place
• Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d’investisseurs

Pourquoi nous choisir ?

• Une formation continue à disposition
• Un large éventail de solutions patrimoniales haut de gamme
• Un réseau de conseillers indépendants reconnu en France
• Un accompagnement terrain très solide
• Une aventure entrepreneuriale passionnante
• Des outils digitaux innovants

Bénéficiez d’un revenu attractif, à la hauteur de votre travail !