Mandataire indépendant en Gestion de Patrimoine

Capfinances; Dijon; Sur place; EUR 35 000 - 50 000; Plein temps

Résumé du poste

Capfinances is seeking motivated individuals for business development roles in wealth management. Join a dynamic team with training opportunities and a strong support network. Develop client portfolios, analyze needs, and provide tailored solutions while enjoying attractive commissions.

Prestations

Formation gratuite et certifiante

Formation continue

Outils digitaux innovants

Qualifications

• Formation gratuite et certifiante ORIAS IAS II.
• Accompagnement terrain solide et sur-mesure.

Responsabilités

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Analyser les besoins des clients.
• Préconiser des solutions adaptées.

Connaissances

Développement commercial

Analyse des besoins

Suivi rigoureux

Formation

Capacité professionnelle ORIAS IAS II

Description du poste

Que vous soyez déjà business developer ou issu d'un parcours finance, nous serons ravis d'échanger avec vous sur nos opportunités professionnelles.

Créé en 2004, CAPFINANCES , spécialiste de la gestion de patrimoine, réalise à nouveau une croissance à deux chiffres en 2024, grâce à son réseau de plus de 950 conseillers partenaires et sa présence nationale.

Capfinances vous offre, via un organisme de formation la possibilité d'obtenir la capacité professionnelle ORIAS IAS II pour devenir mandataire indépendant en gestion de patrimoine.

Accompagnez les clients tout au long de leur vie en terme de :

• Préparation retraite
• Protection de la famille
• Fiscalité
• Enrichissement personnel

À la suite de cette formation, nous vous proposons un accompagnement terrain solide et sur-mesure afin de connaitre la réussite sans tarder.

Venez découvrir notre réseau et le métier lors d'une journée immersion !

Le quotidien :

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux
• Analyser les besoins des clients
• Dresser un bilan patrimonial
• Préconiser des solutions adaptées
• Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place
• Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d’investisseurs

Pourquoi avec nous ?

• Une formation gratuite et certifiante ORIAS IAS II
• Une formation continue à disposition
• Un large éventail de solutions patrimoniales haut de gamme
• Un réseau de conseillers indépendants reconnu partout en France
• Un accompagnement terrain très solide à disposition
• Un aventure entrepreneuriale palpitante
• Des outils digitaux innovants à disposition

Bénéficiez d’un revenu attractif à la hauteur de votre travail !

Commissionnement à J+15 !

On se rencontre, on en discute ?

Les étapes pour nous rejoindre :

1) Un rendez-vous de présentation

2) Une journée découverte

3) Un rendez-vous d'enregistrement

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