Mandataire indépendant en Gestion de Patrimoine

Capfinances; Bordeaux; Sur place; EUR 30 000 - 70 000; Plein temps

Résumé du poste

Rejoignez une entreprise dynamique spécialisée dans la gestion de patrimoine, offrant des opportunités de carrière passionnantes. Avec une formation certifiante ORIAS IAS II, vous serez accompagné pour développer un portefeuille de clients et les aider dans leur parcours d'investissement. Vous aurez accès à un réseau de conseillers indépendants et à des outils digitaux innovants pour réussir dans ce métier. Si vous êtes motivé par l'entrepreneuriat et le service client, cette expérience est faite pour vous !

Prestations

Formation gratuite et certifiante

Formation continue

Accompagnement terrain solide

Outils digitaux innovants

Commissionnement attractif

Qualifications

• Formation gratuite et certifiante pour devenir mandataire indépendant.
• Compétences en développement commercial et analyse des besoins clients.

Responsabilités

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Analyser les besoins des clients et préconiser des solutions adaptées.
• Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place.

Connaissances

Développement commercial

Analyse des besoins

Suivi des stratégies

Fidélisation des clients

Formation

Capacité professionnelle ORIAS IAS II

Outils

Outils digitaux innovants

Description du poste

Vivez l’expérience Capfinances !

Que vous soyez déjà business developer ou issu d'un parcours finance, nous serons ravis d'échanger avec vous sur nos opportunités professionnelles.

Créé en 2004, CAPFINANCES, spécialiste de la gestion de patrimoine, réalise à nouveau une croissance à deux chiffres en 2024, grâce à son réseau de plus de 950 conseillers partenaires et sa présence nationale.

Capfinances vous offre, via un organisme de formation, la possibilité d'obtenir la capacité professionnelle ORIAS IAS II pour devenir mandataire indépendant en gestion de patrimoine.

Accompagnez les clients tout au long de leur vie en termes de :

• Préparation retraite
• Succession
• Protection de la famille
• Fiscalité
• Enrichissement personnel
• Investissement immobilier

À la suite de cette formation, nous vous proposons un accompagnement terrain solide et sur-mesure afin de connaître la réussite sans tarder.

Venez découvrir notre réseau et le métier lors d'une journée immersion !

Le quotidien :

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux
• Analyser les besoins des clients
• Dresser un bilan patrimonial
• Préconiser des solutions adaptées
• Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place
• Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d’investisseurs

Pourquoi avec nous ?

• Une formation gratuite et certifiante ORIAS IAS II
• Une formation continue à disposition
• Un large éventail de solutions patrimoniales haut de gamme
• Un réseau de conseillers indépendants reconnu partout en France
• Un accompagnement terrain très solide à disposition
• Une aventure entrepreneuriale palpitante
• Des outils digitaux innovants à disposition

Bénéficiez d’un revenu attractif à la hauteur de votre travail !

Commissionnement à J+15 !

On se rencontre, on en discute ?

Les étapes pour nous rejoindre :

1. Un rendez-vous de présentation
2. Une journée découverte
3. Un rendez-vous d'enregistrement