Mandataire indépendant en Gestion de Patrimoine

Capfinances; Besançon; Sur place; EUR 30 000 - 70 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise dynamique et en pleine croissance recherche des business developers passionnés par la gestion de patrimoine. Vous aurez l'opportunité de travailler avec un large éventail de solutions patrimoniales haut de gamme et de bénéficier d'une formation gratuite et certifiante. Avec un réseau de conseillers reconnus à l'échelle nationale, vous serez accompagné tout au long de votre parcours pour garantir votre succès. Si vous êtes prêt à relever le défi et à vivre une aventure entrepreneuriale palpitante, rejoignez-nous pour transformer la vie de nos clients tout en développant votre propre carrière.

Prestations

Formation gratuite et certifiante

Formation continue

Accompagnement terrain solide

Outils digitaux innovants

Réseau de conseillers reconnu

Qualifications

• Formation gratuite et certifiante pour devenir mandataire indépendant.
• Compétences en développement commercial et gestion de patrimoine essentielles.

Responsabilités

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux et analyser leurs besoins.
• Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place.

Connaissances

Développement commercial

Analyse des besoins

Gestion de patrimoine

Fidélisation des clients

Formation

Capacité professionnelle ORIAS IAS II

Outils

Outils digitaux innovants

Description du poste

Vivez l’expérience Capfinances !

Que vous soyez déjà business developer ou issu d'un parcours finance, nous serons ravis d'échanger avec vous sur nos opportunités professionnelles.

Créé en 2004, CAPFINANCES, spécialiste de la gestion de patrimoine, réalise à nouveau une croissance à deux chiffres en 2024, grâce à son réseau de plus de 950 conseillers partenaires et sa présence nationale.

Capfinances vous offre, via un organisme de formation, la possibilité d'obtenir la capacité professionnelle ORIAS IAS II pour devenir mandataire indépendant en gestion de patrimoine.

Accompagnez les clients tout au long de leur vie en termes de :

• Préparation retraite
• Succession
• Protection de la famille
• Fiscalité
• Enrichissement personnel
• Investissement immobilier

À la suite de cette formation, nous vous proposons un accompagnement terrain solide et sur-mesure afin de connaître la réussite sans tarder.

Venez découvrir notre réseau et le métier lors d'une journée immersion !

Le quotidien :

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux
• Analyser les besoins des clients
• Dresser un bilan patrimonial
• Préconiser des solutions adaptées
• Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place
• Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d’investisseurs

Pourquoi avec nous ?

• Une formation gratuite et certifiante ORIAS IAS II
• Une formation continue à disposition
• Un large éventail de solutions patrimoniales haut de gamme
• Un réseau de conseillers indépendants reconnu partout en France
• Un accompagnement terrain très solide à disposition
• Une aventure entrepreneuriale palpitante
• Des outils digitaux innovants à disposition

Bénéficiez d’un revenu attractif à la hauteur de votre travail !

Commissionnement à J+15 !

On se rencontre, on en discute ?

Les étapes pour nous rejoindre :

1. Un rendez-vous de présentation
2. Une journée découverte
3. Un rendez-vous d'enregistrement