Mandataire indépendant en Gestion de Patrimoine

JR France; Auvergne-Rhône-Alpes; Sur place; EUR 30 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de gestion de patrimoine en France recherche des mandataires indépendants pour accompagner les clients dans leur planification financière. Vous bénéficierez d'une formation continue et d'un réseau de conseillers reconnus, tout en développant un portefeuille de clients patrimoniaux et en proposant des solutions adaptées.

Prestations

Formation continue

Outils digitaux innovants

Accompagnement terrain solide

Réseau de conseillers reconnu

Qualifications

• Expérience ou formation dans le domaine de la finance ou développement commercial.
• Capacité à analyser les besoins des clients et proposer des solutions.
• Autonomie et esprit entrepreneurial souhaités.

Responsabilités

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place.
• Préconiser des solutions adaptées aux besoins des clients.

Connaissances

Développement commercial

Analyse des besoins

Fidélisation client

Formation

Capacité professionnelle ORIAS IAS II

Description du poste

Mandataire indépendant en Gestion de Patrimoine, Auvergne-Rhône-Alpes

Auvergne-Rhône-Alpes, France

Vivez l’expérience Capfinances !

Que vous soyez déjà business developer ou issu d'un parcours en finance, nous serons ravis d'échanger avec vous sur nos opportunités professionnelles.

Créé en 2004, CAPFINANCES, spécialiste de la gestion de patrimoine, réalise une croissance à deux chiffres en 2024, grâce à son réseau de plus de 950 conseillers partenaires et sa présence nationale.

Capfinances vous offre, via un organisme de formation, la possibilité d'obtenir la capacité professionnelle ORIAS IAS II pour devenir mandataire indépendant en gestion de patrimoine.

Accompagnez les clients tout au long de leur vie en matière de :

• Préparation retraite
• Protection de la famille
• Fiscalité

À la suite de cette formation, nous vous proposons un accompagnement terrain solide et sur-mesure afin de favoriser votre réussite rapidement.

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Le quotidien :

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux
• Analyser les besoins des clients
• Dresser un bilan patrimonial
• Préconiser des solutions adaptées
• Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place
• Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d’investisseurs

Pourquoi nous rejoindre ?

• Une formation continue à disposition
• Un large éventail de solutions patrimoniales haut de gamme
• Un réseau de conseillers indépendants reconnu partout en France
• Un accompagnement terrain très solide
• Une aventure entrepreneuriale passionnante
• Des outils digitaux innovants à disposition

Bénéficiez d’un revenu attractif, à la hauteur de votre travail !