MANDATAIRE EN GESTION DE PATRIMOINE FREELANCE - H/F

TN France; Orléans; Sur place; EUR 30 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Rejoignez un grand groupe d'assurance et devenez Conseiller(ère) en patrimoine indépendant(e). Ce poste vous permettra de gérer un portefeuille clients tout en bénéficiant d'une formation complète et d'un soutien marketing personnalisé. Développez votre réseau professionnel et votre esprit entrepreneurial dans un environnement dynamique. Profitez d'outils numériques performants pour optimiser votre travail et garantir un conseil personnalisé à chaque client. Si vous êtes passionné(e) par le domaine financier et souhaitez évoluer dans un cadre stimulant, cette opportunité est faite pour vous.

Prestations

Formation initiale complète

Soutien marketing personnalisé

Cadeaux attractifs

Hotline juridique et fiscale

Qualifications

• Expérience de 5 ans en fonctions commerciales BtoC.
• Réseau professionnel actif à développer.

Responsabilités

• Gérer un portefeuille clients d'une centaine de contacts.
• Organiser des événements patrimoniaux pour les clients.

Connaissances

Vente

Gestion de portefeuille

Prospection

Relation client

Outils numériques

Formation

Bac + 2/3 en vente

Outils

Signature électronique

Description du poste

Le poste

Rejoignez un grand groupe d'assurance et accompagnez ses clients particuliers et professionnels dans la réalisation de leurs projets patrimoniaux sur les 4 domaines suivants : Épargne, Retraite, Prévoyance, Immobilier.

En tant que Conseiller(ère) en patrimoine indépendant(e), vous aurez la chance de :

• Gérer un portefeuille clients d'une centaine de contacts environ.
• Bénéficier d'une formation initiale complète de 5 semaines et d'un suivi pédagogique continu.
• Organiser des événements patrimoniaux pour tisser des liens durables avec vos clients.
• Profiter d'une hotline juridique et fiscale réactive et d'un soutien marketing personnalisé.
• Gagner de magnifiques cadeaux (voyages...) et percevoir des primes attractives en fonction de vos performances.

Ce poste vous offrira l'opportunité de :

• Développer votre esprit entrepreneurial et votre sens du relationnel.
• Mettre à profit votre expérience dans le domaine de l'assurance, de la banque, de l'immobilier ou du courtage.
• Activer votre réseau professionnel pour générer de nouvelles opportunités.
• Gagner du temps grâce à des outils numériques performants et à la signature électronique.
• Organiser votre travail en toute autonomie et responsabilité.
• Respecter une déontologie rigoureuse et garantir un conseil personnalisé à chaque client.

Profil recherché

• De formation Bac + 2/3 orientée vente idéalement.
• Expérience de 5 ans sur des fonctions commerciales en BtoC, idéalement en tant qu'indépendant comme conseiller en gestion, mandataire en assurances ou agent immobilier.
• Vous possédez un réseau professionnel actif et savez le développer.
• La prospection ne vous fait pas peur !
• Vous êtes titulaire du permis B et êtes véhiculé(e).
• Vous êtes doté(e) d'un esprit entrepreneurial.
• Une expérience réussie dans l'assurance, la banque, l'immobilier ou le courtage est un atout.
• Vous êtes attiré(e) par les outils digitaux et la signature électronique.
• Vous êtes autonome et rigoureux(se) dans l'organisation de votre travail.
• Vous avez un sens aigu de la déontologie et du conseil client.

Compétences recherchées

• Définir des axes prioritaires de développement commercial.