M&A Senior Associate / Principal at BearingPoint Capital (H / F)

BearingPoint; Paris; Sur place; EUR 60 000 - 80 000; Plein temps

Résumé du poste

BearingPoint recrute un Senior Associate / Principal pour sa nouvelle Business Unit dédiée au conseil en fusion, acquisition et cession. Vous piloterez des équipes pour analyser des opportunités de M&A et préparer des intégrations, tout en collaborant avec des clients variés dans de nombreux secteurs.

Prestations

Travail hybride, flexible et collaboratif

Carte Swile

Gymlib

Subvention télétravail

Espaces de coworking

Mobilité durable

Parentalité

Qualifications

• Minimum 4 ans d'expérience en conseil en stratégie ou en boutique spécialisée.
• Intérêt marqué pour les technologies (software, infrastructure).

Responsabilités

• Piloter une équipe projet pour des analyses stratégiques et des due diligence.
• Préparation et exécution de projets de fusion et d'acquisition.

Connaissances

Analyse stratégique

Due diligence

Technologies

Formation

Diplôme d'une grande école d’ingénieur ou de commerce

Description du poste

Nous recrutons au sein de BearingPoint Capital, la nouvelle Business Unit de BearingPoint dédiée au conseil en fusion, acquisition et cession.

Créée en 2020, BearingPoint Capital accompagne ses clients (direction M&A corporate, private equity, venture capitalist, start-ups,…) de la recherche de cible en passant par les due-diligence commerciales ou technologiques jusqu’à la préparation d’une cession ou d’une intégration.

Chez BearingPoint Capital, nous fournissons une large gamme de services de conseil en fusions et acquisitions sur les aspects technologiques et stratégiques car nous croyons que la technologie est un élément de plus en plus crucial dans toute transaction, non seulement pour les sociétés de logiciels ou les start-ups, mais aussi pour les entreprises traditionnelles.

Vecteur de croissance pour le cabinet, BearingPoint Capital a pour ambition de faire croitre rapidement son effectif français.

Chez BearingPoint Capital, vous avez l’opportunité de rejoindre une équipe dynamique et pan-européenne de 80 personnes, implantée notamment au Royaume-Uni, en Allemagne et dans les pays scandinaves.

En rejoignant nos équipes en tant que Senior Associate / Principal, vous serez en charge de piloter une équipe projet afin de résoudre, de manière qualitative, une des problématiques suivantes :

• Analyse stratégique : Étude d’opportunité lors d’une acquisition ou d’une fusion, valorisation des synergies potentielles, évaluation des one-offs, identification des risques
• Soutien en buy-side : Identification de cibles, prises de contact, préparation de dossier d’investissement.
• Due Diligence commercial / stratégique : Analyse du positionnement concurrentiel et de la taille du marché adressable d'une entreprise cible afin d'identifier les risques et les opportunités de création de valeur
• Due Diligence opérationnelle de carveout : Impact de la transaction sur les opérations de l’activité dans un contexte de cession
• Préparation de l’intégration : élaboration de la stratégie d'intégration, définition du modèle opérationnel cible, définition du plan de transition, préparation du « Day-1 », définition des one-offs et du planning de réalisation des synergies, pilotage de l’exécution du projet d’intégration
• Préparation et exécution de Carve-out : élaboration de la stratégie de cession, définition du modèle opérationnel cible, évaluation des one-offs, pilotage du projet d’exécution de la cession, monitoring des TSA.

Vous serez amené à travailler pour des acteurs clés issus de secteurs d’activité variés : Edition logicielle, Défense, Energie, Services B2B, Banques, Santé,…

A titre d’exemples, nous avons mené récemment les missions suivantes :

• Identification de cibles pour des sociétés clientes (édition de software, industrielle,…) souhaitant croitre par acquisition dans de nouveaux marchés
• Due-diligence commerciale et opérationnelle pour un fonds d’investissement sur un carve-out d’une activité d’édition de software pour les assureurs
• Coordination de la préparation d’un carve-out dans le domaine de l’aérospatial
• Évaluation des synergies technologiques dans le cadre d’une fusion entre 2 leaders mondiaux de la location automobile longue durée (20Md€ de CA combiné)
• Mise en place d’une cellule d’intégration des acquisitions pour plusieurs groupes (CAC 40, scale-up,…)

Votre profil :

Diplômé(e) d'unegrande école d’ingénieur, de commerce ou d’université, vous recherchez un poste dans le secteur du conseil en fusion, acquisition et cession.

Vous justifiez d’une expérience professionnelle d’au moins 4 ans en cabinet de conseil en stratégie ou en boutique spécialisée.

Vous démontrez un intérêt pour les technologies (software, infrastructure,…) et les enjeux qu’elles présentent.

• Un métier, des missions, et un environnement de travail attractifs
• Un mode de travail hybride, flexible et collaboratif
• Un parcours de carrière dynamique et personnalisé
• Des moments fédérateurs et festifs
• La possibilité de soutenir des projets sociaux, sociétaux et environnementaux
• Et d'autres avantages attractifs : carte Swile, Gymlib, subvention télétravail, espaces de coworking, mobilité durable, parentalité...

La société BearingPoint s’engage à respecter la loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 contre les discriminations et pour l’égalité des chances. Les informations demandées au candidat concernent uniquement sa capacité à occuper l'emploi proposé et ses aptitudes professionnelles.

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