Life Insurance Brokerage Officer

Lombard Odier; Versailles; Sur place; EUR 45 000 - 65 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de courtage de premier plan recherche un consultant en assurance-vie pour assurer la liaison entre les clients et les compagnies d'assurance. Vous serez responsable de la définition de solutions d'assurance-vie, de la gestion des contrats et de la coordination avec divers experts. Le poste nécessite de solides connaissances des produits d'assurance et un bon sens de la priorisation, tout en travaillant en collaboration avec plusieurs parties prenantes.

Qualifications

• Solides connaissances des produits et de l'environnement de l’assurance-vie luxembourgeoise et française.
• Bonne gestion des priorités.
• Capacité à collaborer avec plusieurs parties prenantes.

Responsabilités

• Agir en tant qu'intermédiaire entre le preneur d'assurance et la compagnie d'assurance.
• Assurer un onboarding fluide des dossiers.
• Maintenir les données à jour dans les CRM.

Connaissances

Connaissance des produits d'assurance-vie

Collaboration dynamique

Gestion des priorités

Description du poste

Au sein de notre équipe courtage à Paris, sous la responsabilité du courtier référent à Luxembourg et en collaboration avec les sous-courtiers, vous serez l’intermédiaire entre le preneur d’assurance et la compagnie d’assurance, pendant toute la durée des contrats d’assurance, pour fournir des conseils sur des contrats d'assurance, contribuer à leur souscription, à la gestion des opérations courantes et à leur exécution.

Missions principales :

Connaitre / comprendre l’offre produit et les services des compagnies d’assurance

Accompagner les banquiers sous-courtiers en présentant l’offre assurance-vie disponible et répondre à leurs questions

Assister les banquiers sous-courtiers dans la définition de la solution assurance-vie pour les cas complexes

Elaborer une proposition d’assurance en consultation et négociation avec les compagnies d’assurance

Assurer un onboarding fluide des dossiers dans le cadre des directives internes en place

Assurer le suivi des demandes des clients et / ou banquiers sous-courtiers

Préparer la documentation contractuelle interne en liaison avec les compagnies d’assurance

Assurer la codification des données dans nos outils de gestion / CRM

Effectuer le suivi des opérations auprès des assureurs

Maintenir les données à jour dans les CRM : fiche d’activité, data des clients, éléments KYC tout le long de la relation d’affaires

Assurer la coordination auprès des autres experts internes (Wealth Planning, Portfolio Specialists, Custody, Crédit) ou externes (experts chez les assureurs ou le conseil des clients) afin de finaliser la solution assurance-vie adéquate aux besoins du client

Assurer une veille technique et règlementaire

Maitriser les exigences règlementaires et garantir leur application dans les pratiques opérationnelles

Traiter les demandes de clarification du back office Courtage en relation à la mise à jour des transactions / positions dans notre outil de gestion, la clôture des comptes de courtage et tout autre contrôle sous la responsabilité du back office Courtage

Traiter les écarts issus des contrôles

Assurer la mise à jour des systèmes et bases de données en liaison avec les interlocuteurs internes et externes

Assurer le suivi et archivage de la documentation papier reçue par les clients et par les compagnies d’assurance

Compétences / Connaissances techniques requises :

Solides connaissances des produits et de l'environnement de l’assurance-vie luxembourgeoise et française

Solides connaissances des processus opérationnels au sein du secteur d’assurance-vie

Capacité à collaborer et à travailler de manière dynamique avec plusieurs parties prenantes.

Bonne gestion des priorités

Esprit d’équipe

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