Life Insurance Brokerage Officer

Lombard Odier; Île-de-France; Sur place; EUR 50 000 - 70 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de courtage à Paris recherche un courtier en assurance pour en intermédiation entre les assurés et les compagnies d'assurance. Vous serez responsable de la gestion de contrats d'assurance, de conseiller les clients et de travailler en étroite collaboration avec les sous-courtiers, tout en assurant un onboarding fluide des dossiers et un suivi administratif rigoureux.

Qualifications

• Solides connaissances des processus opérationnels dans le secteur d'assurance-vie.
• Capacité à collaborer avec plusieurs parties prenantes.
• Maitrise des exigences réglementaires.

Responsabilités

• Assurer le suivi des demandes des clients et banquiers sous-courtiers.
• Élaborer des propositions d'assurance en liaison avec les compagnies d'assurance.
• Assurer une veille technique et réglementaire.

Connaissances

Connaissances des produits d'assurance-vie

Gestion des priorités

Collaboration dynamique

Description du poste

Au sein de notre équipe courtage à Paris, sous la responsabilité du courtier référent à Luxembourg et en collaboration avec les sous-courtiers, vous serez l'intermédiaire entre le preneur d'assurance et la compagnie d'assurance, pendant toute la durée des contrats d'assurance, pour fournir des conseils sur des contrats d'assurance, contribuer à leur souscription, à la gestion des opérations courantes et à leur exécution.

Missions principales :

Connaitre / comprendre l'offre produit et les services des compagnies d'assurance

Accompagner les banquiers sous-courtiers en présentant l'offre assurance-vie disponible et répondre à leurs questions

Assister les banquiers sous-courtiers dans la définition de la solution assurance-vie pour les cas complexes

Elaborer une proposition d'assurance en consultation et négociation avec les compagnies d'assurance

Assurer un onboarding fluide des dossiers dans le cadre des directives internes en place

Assurer le suivi des demandes des clients et / ou banquiers sous-courtiers

Préparer la documentation contractuelle interne en liaison avec les compagnies d'assurance

Assurer la codification des données dans nos outils de gestion / CRM

Effectuer le suivi des opérations auprès des assureurs

Maintenir les données à jour dans les CRM : fiche d'activité, data des clients, éléments KYC tout le long de la relation d'affaires

Assurer la coordination auprès des autres experts internes (Wealth Planning, Portfolio Specialists, Custody, Crédit) ou externes (experts chez les assureurs ou le conseil des clients) afin de finaliser la solution assurance-vie adéquate aux besoins du client

Assurer une veille technique et règlementaire

Maitriser les exigences règlementaires et garantir leur application dans les pratiques opérationnelles

Traiter les demandes de clarification du back office Courtage en relation à la mise à jour des transactions / positions dans notre outil de gestion, la clôture des comptes de courtage et tout autre contrôle sous la responsabilité du back office Courtage

Traiter les écarts issus des contrôles

Assurer la mise à jour des systèmes et bases de données en liaison avec les interlocuteurs internes et externes

Assurer le suivi et archivage de la documentation papier reçue par les clients et par les compagnies d'assurance

Compétences / Connaissances techniques requises :

Solides connaissances des produits et de l'environnement de l'assurance-vie luxembourgeoise et française

Solides connaissances des processus opérationnels au sein du secteur d'assurance-vie

Capacité à collaborer et à travailler de manière dynamique avec plusieurs parties prenantes.

Bonne gestion des priorités

Esprit d'équipe

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Officer • Yvelines (78), Ile-de-France, France