Juriste métier spécialisé(e) dans la structuration d'opérations ECM et public M&A H/F

Crédit Agricole Group; Montrouge; Sur place; EUR 60 000 - 90 000; Plein temps

Résumé du poste

Au sein de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, vous serez intégré à l'équipe Legal & Financial Engineering, jouant un rôle clé dans les transactions ECM et M&A. Vos missions incluront le conseil aux équipes sur la structuration des opérations, la rédaction de documentation juridique et une veille sur les évolutions réglementaires. Ce rôle demande une forte expertise en droit des affaires et des compétences en négociation.

Qualifications

• Bonne connaissance du droit des affaires et des régulations financières.
• Compétences en préparation de pitchs commerciaux.
• Expérience en rédaction et négociation de documents juridiques.

Responsabilités

• Conseiller sur la structuration des opérations ECM et M&A.
• Participer à la préparation des propositions commerciales et appels d'offres.
• Assurer la sécurité juridique de la banque et suivre l'évolution du marché.

Connaissances

Analyse juridique

Négociation

Conseil

Formation

Diplôme en droit

Description du poste

Au sein de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (CACIB) et de la ligne métier Global Investment Banking (GIB), l’équipe Legal & Financial Engineering (LFE) est responsable de la structuration juridique et réglementaire et de l’exécution des opérations Equity Capital Market (« ECM ») et « public » M&A.

Au sein de LFE, vous travaillerez directement avec les équipes Equity Capital Market et M&A, que vous accompagnerez à chaque phase de la transaction.
L’équipe, composée d’une dizaine de personnes basée à Paris, couvre la région EMEA, ainsi que ponctuellement les États-Unis et l’Asie, en coopération avec les équipes et conseils locaux.

L’équipe LFE de CACIB joue un rôle clé dans l’exécution des offres publiques d’acquisition et des transactions ECM, notamment les introductions en bourse, opérations equity et equity linked.

Dans ce contexte, vos principales missions seront :

• Conseiller les équipes ECM et M&A « cotées » dans la structuration des opérations
• Participer à la préparation des pitchs (propositions commerciales) et appels d’offres
• Analyser, valider les aspects juridiques des opérations, et assurer la sécurité juridique de la banque, en collaboration avec la direction juridique si nécessaire
• Rédiger, revoir et négocier la documentation juridique et informationnelle des opérations, en coopération avec les conseils externes
• Assurer une veille juridique et technique relative aux activités ECM et M&A, et rendre compte en interne des évolutions du marché et réglementaires