Juriste Financier - Debt Capital Markets (F/H)

Natixis Corporate & Investment Banking; Paris; Hybrid; EUR 90,000 - 135,000; Full time

Job summary

Natixis Corporate & Investment Banking recherche un juriste pour l’équipe Debt Capital Markets à Paris, avec 4+ ans d’expérience dans les émissions obligataires, y compris les covered bonds. Vous conseillez le front-office et négociez la documentation juridique, en droit français et anglais.

Le poste est basé à Paris avec une possibilité de télétravailler et un cadre international stimulant, nécessitant un excellent relationnel et une forte rigueur juridique.

Qualifications

• Formation supérieure en droit des affaires et droit financier.
• Expérience d’au moins 4 ans dans les émissions obligataires, notamment les covered bonds.
• Connaissance des opérations de titrisation et anglais opérationnel.

Responsibilities

• Conseiller le front-office sur les émissions obligataires et couvert bonds.
• Rédiger et négocier la documentation juridique des émissions.
• Collaborer avec les équipes d origination et titrisation sur les structures.
• Veiller au respect de la réglementation et des pratiques du marché.
• Interagir avec cabinets d’avocats et banques partenaires.

Skills

Anglais (C1)

Droit des marchés financiers

Émissions obligataires

Titres et titrisation

Education

Droit français des affaires et financier

Droit anglo-saxon (ou expérience à l’étranger)

Job description

Description de l’entreprise

Institution financière internationale de premier plan, Natixis Corporate & Investment Banking met à disposition des entreprises, institutions financières, fonds d’investissement, agences souverains et supranationaux une palette de services en conseil, investment banking, financements, banque commerciale et sur les marchés de capitaux.

Ses équipes d’experts, présentes dans environ 30 pays, conseillent les clients sur leur développement stratégique en les accompagnant dans le développement et la transformation de leurs activités tout en maximisant leur impact positif. Natixis CIB s’engage sur un alignement de son portefeuille de financements sur une trajectoire de neutralité carbone d’ici 2050 tout en aidant ses clients à réduire l’impact environnemental de leur activité.

Natixis CIB fait partie du Groupe BPCE, deuxième groupe bancaire en France à travers les réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne. Elle bénéficie de la puissance financière et des solides notations du Groupe (Standard & Poor's : A+, Moody's : A2, Fitch Ratings: A+, R&I : A+).

Poste et missions

Vous rejoignez l’équipe Debt Capital Markets en tant que juriste, où vous jouez un rôle clé dans des transactions variées, caractérisées par la diversité des émetteurs et les différentes structures et modalités des opérations.

Vous prendrez en charge le conseil juridique au front-office de Natixis (origination et syndication) en France et à l’étranger, ainsi que la négociation et la mise en place de la documentation juridique des émissions obligataires réalisées par nos différents clients.

Au quotidien, vous avez pour missions de :

• Travailler en amont avec les équipes d’origination et les autres fonctions impliquées dans le cadre de la conception des émissions obligataires et des opérations liées ainsi que la structuration des termes des opérations ;
• Élaborer et négocier la documentation juridique se rapportant aux émissions obligataires (mandats, prospectus …) ;
• Travailler avec les équipes d’origination et les autres fonctions impliquées (dont éventuellement les équipes front-office titrisation) dans le cadre d’émissions de covered bonds et des opérations liées ainsi que la structuration des termes des opérations ;
• Travailler avec l’équipe juridique titrisation et les autres fonctions impliquées (dont les équipes front-office titrisation) sur les aspects émissions et placements des titres émis dans le cadre d’opérations de titrisation ainsi que la revue des modalités de ces titres ;
• Interagir avec les cabinets d’avocats mobilisés sur les opérations, les autres banques impliquées et les différentes fonctions internes concernées ; et
• Assurer le suivi et le respect de la réglementation applicable et des pratiques de place.

Vous intervenez principalement sur les domaines du droit boursier et du droit financier, du droit des contrats et du droit international, principalement en droit français et anglais.

Vous travaillez dans un environnement international, au sein d’une communauté d’experts qui place l’excellence, l’impact et l’action collective au cœur de tout ce qu’elle entreprend.

TransformativeFinance

Ce poste est basé à Paris avec la possibilité de télétravailler.

Nous sommes fiers d’être certifié Great Place to Work 2026 !

Rejoignez-nous pour exprimer votre potentiel dans un environnement de confiance et de collaboration où vos idées ont un réel impact.

Nous plaçons nos collaborateurs au centre de nos attentions. Des dispositifs de mobilité interne, développement de carrière et de formation vous permettent de grandir et de vous épanouir tout au long de votre parcours.

Vous évoluez dans un environnement de travail hybride, inclusif et favorisant le collaboratif.

Vous avez également la possibilité de vous engager en faveur de la société et de causes qui vous tiennent à cœur via notre fondation d’entreprise.

À propos du processus de recrutement

Vous serez contacté par l’un de nos recruteurs avant de rencontrer nos experts métier (manager, membre de l’équipe ou de la filière métier).

Profil et compétences requises

À propos de vous : Si vous vous reconnaissez dans la description suivante, vous êtes fait·e pour travailler avec nous !

De formation supérieure en droit français des affaires et financier, idéalement complétée par un diplôme en droit anglo-saxon ou une expérience dans un pays anglo-saxon, vous avez au moins 4 ans d’expérience dans le domaine des émissions obligataires, notamment de covered bonds. Une expérience en opérations de titrisation et des connaissances financières complémentaires seraient des atouts.

Vous maîtrisez :

• Le droit financier ;
• Les émissions obligataires, dont les covered bonds ;
• Les opérations de titrisation, idéalement.

Vous avez un excellent relationnel, une très bonne capacité d’écoute et vous êtes :

• Curieux et agile ;
• Pragmatique ;
• Organisé.

Vous maîtrisez l’anglais avec un niveau C1.